La Corporación Financiera de Desarrollo (Cofide) realizó con éxito su primera emisión de deuda en el mercado de capitales internacional por un monto de US$400 millones.

La operación consistió en la emisión de Senior Unsecured Notes a un plazo de 10 años, con un cupón de 4,75% y un rendimiento de 4,95%, lo que equivale a un diferencial de 311 puntos básicos sobre el bono de 10 años del Tesoro Americano.

El cupón de la transacción representa la tasa más baja conseguida por cualquier emisor corporativo peruano en los últimos 10 años (de acuerdo con la firma Dealogic).

Los recursos obtenidos serán destinados a financiar principalmente el incremento de la cartera de colocaciones en proyectos de infraestructura e inversión productiva.