Nueva York. MARIENELLA ORTIZ / Enviada especial

Con el habitual campanazo de bienvenida, la cementera Pacasmayo del grupo Hochschild marcó su ingreso en la plaza bursátil de Nueva York, la más grande del mundo, al colocar 100 millones de acciones y levantar US$230 millones para sus planes de crecimiento al 2016.

Además, esperan captar en las próximas semanas US$50 millones más por otras operaciones, que incluye a la Bolsa de Valores de Lima.

Cementos Pacasmayo es actualmente la quinta empresa peruana en listar en la bolsa del mercado estadounidense. Luego de cerca de un año de preparación y de la mano de JP Morgan, el banco colocó 20 millones de ADS por un valor individual de US$11,50, rango proyectado por la empresa.

“Hemos conseguido lo que esperábamos. Fue un proceso bastante extenuante. Hemos pasado meses fuera de Lima, visitando Estados Unidos, Europa y parte de Latinoamérica. Se ha abierto un mercado bastante difícil, pero nos ha ido bien en momentos en que los mercados están complicados por el tema de la crisis”, afirmó Eduardo Hochschild, presidente del directorio de Pacasmayo.

El trabajo arduo al que se refirió el empresario se centró en el último mes, en el que se hicieron ‘show rooms’ en diferentes países. Con ello lograron captar financiamiento de inversionistas tan alejados del mundo del cemento como el ‘retail’ (tanto de Chile como del Perú).

PRESENCIA
Esta es la primera vez que una empresa cementera concita la atención de un variado y nutrido grupo de inversionistas del mundo, mencionó Hochschild.

Sobre el destino de este nuevo capital fresco, Humberto Nadal, director ejecutivo de Cementos Pacasmayo, comentó que formará parte de los US$600 millones que proyectan invertir al 2016 en la ampliación de sus cementeras y la construcción de una nueva. También tienen otros proyectos para explotar roca fosfórica y salmuera.

En cuanto a los US$280 millones que ya tienen hoy en las manos, refirió que el 50% se destinará al rubro de cementos.

“Estamos terminando en agosto la ampliación de la planta cementera de Rioja, con lo cual vamos a incrementar la capacidad de 200 mil a 440 mil toneladas anuales. En cuanto a la planta de Pacasmayo, aumentaremos en este trimestre nuestra capacidad de cemento clínker a 200 mil toneladas adicionales”, indicó.

Seguidamente dijo que el directorio aprobó en diciembre el inició de la ingeniería básica para una tercera planta de cemento en Piura, que estará lista en el año 2016.

En fosfatos, informó que en diciembre el año pasado se asociaron con Mitsubishi, empresa que tomó el 30% del proyecto e invertirá unos US$400 millones. “Esta alianza es importante porque ha asegurado la parte comercial, tenemos un contrato de 20 años, con lo cual hemos vendido el 80% de la producción a Mitsubishi”, detalló Nadal.

En salmuera, dijo que la planta camina al mismo ritmo que la de fosfatos y también estará lista para el 2016.

LARGO PLAZO
Hochschild explicó que el cambio ocurrido en Hochschild Mining hace unos años sucede ahora en Pacasmayo. “Se está llevando a la compañía a estrategias de largo plazo y a más gobierno corporativo”, explicó.

Mencionó que desde hace cuatro meses incluyeron en el directorio de la cementera a Hilda Ochoa, quien, según las revistas especializadas de EE.UU., es una de las ejecutivas más reconocidas en el mundo de los negocios.

Roberto Dañino, mano derecha y cabeza del rubro minero de la empresa, explicó cuál es la base para el crecimiento del rubro de cementos en los próximos años: “En el Perú existe un déficit de 2 millones de viviendas, entonces hay un techo para seguir creciendo”, refirió.

Por lo pronto, Hochschild dejó entrever que el año ha comenzado con muy buen pie.