Avianca, con un valor de mercado de casi US$800 millones, transportó hasta agosto el 58% de los pasajeros nacionales de Colombia.(Foto: Difusión)
Avianca, con un valor de mercado de casi US$800 millones, transportó hasta agosto el 58% de los pasajeros nacionales de Colombia.(Foto: Difusión)

(Bloomberg).Avianca Holdings SA est evaluando opciones que incluyen la venta de una participacin de control y estara por recibir ofertas la semana prxima de pretendientes entre los que estn Delta Air Lines Inc. y United Continental Holdings Inc., dijeron personas familiarizadas con el tema.

Las ofertas, que podran presentarse hasta el 9 de noviembre, incluiran alrededor de US$500 millones en nuevo capital para Avianca, con sede en Bogot, ms la compra de acciones ordinarias a los accionistas actuales, dijeron las fuentes, que pidieron no ser identificadas por su nombre debido a que las conversaciones son privadas. Tambin se espera que Copa Holdings SA presente una oferta.

Avianca ha estado buscando un socio que contribuya a reforzar su balance y a sostener el crecimiento. La aerolnea est controlada por los hermanos Germn y Jos Efromovich, que han puesto como garanta la mayor parte de sus acciones para un prstamo de Elliott Management Corp., inform Bloomberg News en julio. Elliott, controlada por el multimillonario Paul Singer, est siendo activo en la bsqueda de socios para la aerolnea y se ha reunido con los potenciales interesados, dijeron las personas.

Avianca, Delta, United y Copa se negaron a realizar comentarios. Elliott no respondi a una solicitud de comentarios.

Avianca considerara ofertas por una participacin controlante, dijeron las personas. Como alternativa, el control de la aerolnea podra terminar dividido entre el nuevo oferente, los hermanos Efromovich y Kingsland Holdings Ltd., socio del actual grupo controlante. Kingsland es controlada por la familia Kriete, que fusion Taca, una aerolnea centroamericana, con Avianca en 2010.

Avianca, con un valor de mercado de casi US$800 millones, transport hasta agosto el 58%de los pasajeros nacionales de Colombia.

El endeudamiento de la compaa es uno de los principales riesgos, y su empeo en limitar la deuda y desacelerar la expansin de la capacidad es bienvenido, dijo Renato Mimica, analista de BTG Pactual, en un informe del 24 de octubre.

El posible acuerdo de Avianca se est desarrollando al mismo tiempo que los hermanos Efromovich enfrentan desafos en otro frente. Su Oceanair Linhas Aereas SA, que opera como la aerolnea brasilea Avianca Brasil no cumpli con el pago de ms de US$4 millones por el arrendamiento de un avin de pasajeros A330 de Airbus Group SE, segn una demanda presentada por Wells Fargo Co.

TAGS RELACIONADOS