La producción de cemento creció 17% este año

9:42 | La expansión sostenida del sector construcción durante el 2008 ha impulsado la demanda de este producto. En el 2009 la industria seguirá creciendo, así como la disputa del mercado

Por Silvia Mendoza

Dicen los conocedores que el sector construcción es el mejor termómetro de la economía, pues suele ser el sector cuyo crecimiento precede al del resto de la economía e incluso lo lidera, y también se desacelera con la misma anticipación a una crisis. Al representar el 25% del PBI del sector, las cementeras corren igual suerte. En los dos últimos años, la industria del cemento ha crecido de la mano del sector construcción y prácticamente ha duplicado la tasa de crecimiento del PBI: 15,6% y 16,5%, respectivamente.

El 2008 no ha sido la excepción, pues se espera que cierre el año con un crecimiento de 17%, es decir, la demanda de cemento llegaría a los 7 millones de TM anuales.

De no ser por la coyuntura internacional, la expansión se habría mantenido con un ritmo de dos dígitos, pero los vaticinios para el 2009 dicen que se viene una desaceleración económica. Aun así, las cementeras y los analistas prevén un crecimiento de entre 8% y 10%. Una cifra que, vista fuera del contexto actual, aún resulta interesante pues se ubica, al menos, tres puntos por encima de los pronósticos para la economía nacional.

A ello se debe sumar el anuncio del Gobierno acerca de poner el énfasis del plan anticrisis, dotado de S/.10.000 millones, en el sector construcción, lo que incrementará la demanda de cemento.

Así las cosas, se asume que la industria avanzará a paso firme durante el 2009 y una muestra de ello es que, pese al bajón, ninguna de las empresas ha cancelado o reprogramado las inversiones para ampliar la capacidad instalada, que actualmente es de 10,2 millones de TM. Según el Banco Central de Reserva (BCR), las cementeras invertirán US$1.145 millones hasta el 2016, cifra que incluye la construcción de tres nuevas plantas: Cementos Portland, Cementos Otorongo y Cementos Interoceánicos.

Pero la cifra del BCR no incluye la planta que la transnacional Cemex construiría al sur de Lima. Según fuentes extraoficiales, el anuncio estaba previsto para este mes, pero ante la crisis financiera la empresa lo habría postergado hasta el segundo trimestre del 2009. Hasta ahora son pocos los detalles que se tienen sobre los planes de Cemex, pero se trataría de una inversión importante ya que la empresa proyectaría hacerse con al menos el 15% del mercado nacional en el mediano plazo.

CAMBIO DE CARA
Pero, ¿qué efectos tendrá la presencia de Cemex? La respuesta a esta pregunta pasa por la ubicación de la planta que construiría, ya que el mercado del cemento está dividido por las zonas de influencia de las cementeras: norte, centro y sur. Como era de esperarse, Cemex apostará por el mercado de la zona centro del país, que representa el 60% de la demanda nacional, y competirá con Cementos Lima y Cemento Andino.

Respecto a los efectos, estos empezaron a verse desde que Cemex inició la importación del cemento Quisqueya, a mediados del 2007. Y es que Cementos Lima, que controla el 42% del mercado, ha iniciado una campaña de fidelización similar a la que emprendiera Backus y Johnston ante el ingreso de la cervecería Ambev, es decir, organizar una red de distribuidores con contrato de exclusividad. Así es como nació este año la red Progresol, que distribuye cemento Sol en Lima, Ica, Nasca y Huaraz. Los ferreteros que se suman a la red reciben capacitación y el acondicionamiento de sus locales. La empresa agrega que la iniciativa garantiza la venta del cemento fresco y con peso exacto (42,5 kg).

Recordemos que hasta hace menos de dos años, el cemento era expendido en envases de dos pliegos, de papel, lo que provocaba roturas y que el producto se cayera y perdiera su frescura. Pero tras el ingreso de Quisqueya, cuyo envase tiene cuatro pliegos, Cementos Lima reaccionó y ahora embala su producto Sol con tres pliegos. Además, la empresa devolvió el golpe a Cemex al incluir la fecha de producción y vencimiento en el empaque, como una forma de disuadir la compra del cemento importado desde República Dominicana.

Adicionalmente, Cementos Lima inició una campaña publicitaria que hace hincapié en las novedades de su marca Sol. La industria cementera no suele recurrir a la publicidad, pues la demanda de sus productos es alentada por las condiciones económicas, mas no por la persuasión que ejercen los medios de comunicación.

Es importante notar que el precio del cemento se ha mantenido estable entre S/.16 y S/.17 en el caso del cemento Portland I (el de mayor demanda y producción), mientras que el puzolánico se ubica en S/.15,5. Según el analista de Macroconsult, Dante Beltrán, los precios deberían mantenerse o ir a la baja para alentar la demanda durante el 2009.

Fuentes allegadas a Cemex aseguran que los precios se mantienen estables pese al crecimiento constante de la demanda, porque se ha generado competencia con el ingreso al mercado de Quisqueya. En cambio, las productoras nacionales alegan que la transnacional no aporta nada al mercado, pese a que el cemento importado ingresa al país sin aranceles. Hernán Torres, director gerente de Cemento Andino, comentó a Día _1 que los precios no han variado desde mayo del 2001, es decir mucho antes del ingreso de Cemex.

Pero la pugna no solo es verbal, pues el 28 de agosto del 2007 Cementos Lima solicitó a Indecopi el inicio del procedimiento de investigación para la aplicación de derechos antidumping a las importaciones de Cemex. El proceso se encuentra en fase de investigación en la Comisión de Fiscalización de Dumping y Subsidios. Al respecto, Cemex asegura que el proceso tiene como objetivo dañar su imagen.

LO QUE SE VIENE
Si seguimos la lógica de la defensa de su mercado natural que lleva a cabo Cementos Lima, podríamos preguntarnos si en el 2009 veremos una nueva versión de la guerra de la cerveza que protagonizan Backus y Ambev.

Por el momento, Cementos Lima invierte US$120 millones en la ampliación de su planta. Si especulamos, la empresa podría reforzar su marca de cemento puzolánico Atlas, que ahora representa el 6% de su producción, para proteger a su marca Sol. En respuesta, Cemex podría iniciar la penetración agresiva del mercado con más de una marca para blindar a Quisqueya. Sea como fuere, en el 2009 la industria cementera nos dará más de una novedad.