Sura Investments, filial de Sura Asset Management, es uno de los jugadores del mercado de gestión de alto patrimonio o ‘wealth management’ en el Perú, un negocio con el que apuntan a alcanzar el 10% de este mercado en los próximos cinco años, contó Gonzalo Falcone, CEO de Sura Investments, durante una presentación de la compañía para la prensa latinoamericana en México.
El tamaño del mercado objetivo de alto patrimonio en el Perú es de US$30.000 millones, de acuerdo a la compañía. Un mercado en el que hoy Sura, con su división de ‘wealth management’, cuenta con la gestión de activos de US$1.900 millones, entre el 3% -4% del mercado total hoy en día. Esto es que espera casi triplica su tamaño hasta el 2030.
Este negocio es importante para la corporación, que administra más de US$9.200 millones en la región, donde Chile lidera el negocio con un 58% de este monto, seguido por Perú con el 20% del total, y México con el 16%.
La estrategia para lograr su objetivo en el mercado peruano hará foco en dos puntos importantes, uno es en tener un diferencial con al nuevo modelo de asesoría tributaria y de sucesión para los clientes de alto patrimonio y el lanzamiento de una nueva familia de productos multiactivos.
Recordemos que el negocio de ‘wealth management’ se centra en los clientes que tienen alto patrimonio para acompañarlos en cada etapa financiera, asesorando, gestionando y potenciando su patrimonio con una perspectiva global y conocimiento de cada mercado local.
Pero alcanzar el objetivo, Sura tendrá algunos desafíos, reconoce Falcone, quien menciona que en Perú enfrenta a fuertes competidores. “No hemos dicho que busquemos el liderazgo. El BCP es fuerte con varias líneas de negocios, donde tienen casi la mitad del mercado. Si vamos a industria de fondos mutuos, somos la más grande de las no bancarias. Creemos que podemos captar una buena tasas de crecimiento. En este entorno competitivo, tenemos metas razonables y nos centramos en nuestro nuevo modelo de asesoría, más cercano al cliente y partiendo de entender sus necesidades”, aseguró.
De hecho, como cuenta Gerardo Ameigenda, director de Wealth Management de la empresa, este nuevo modelo de asesorías lo iniciaron en diciembre en el Perú, con el que más que centrarse solo en rentabilidad, se enfoca en los objetivos del cliente y en lo que necesita para la gestión de sus activos.
“Esta construcción de la asesoría en tributación y sucesión es la gran oportunidad. En el mercado peruano vimos que había pasado a un segundo plano, dejando que el producto sea el dueño de la conversación, pero transicionamos en los otros mercados y en Perú también decidimos hacerlo”, reafirmó.
Es así que decidieron lanzar también algunas novedades tecnológicas amoldadas a los perfiles de los inversionistas y eso los llevó a generar algunas soluciones multiactivos, que son fondos que se van moviendo dentro del mismo producto pero adaptándose a la solución que buscan sus clientes, explica Ameigenda.
El ejecutivo indicó que ello está en construcción y que a fin de año se reestructurarán los canales para ajustar también el perfil de los ejecutivos a este modelo de asesoría que conoce, anima y acompaña.
“Seguro se verá que el portafolio se va a empezar a reestructurar en activos [con este nuevo enfoque], por lo que puede haber algunos decrecimientos en al corto plazo y se podría estar ‘flat‘, pero en el segundo semestre del otro año se impulsará”, comentó. De hecho, hace algunas semanas lanzaron multiactivos en soles y pronto lanzarán en dólares.
Falcone resalta que esta solución tiene sentido, dado que los clientes de alto patrimonio no necesariamente son financieros.
Con el cambio de enfoque, el crecimiento se verá a partir del próximo año y hacia el 2030 se espera que sume US$1.000 millones en los próximos años en este negocio en Perú.
Normalmente, un cliente de ‘wealth management’ permanece entre 10 y 12 años. Sura tiene 90 mil clientes en la región y a nivel regional apunta a llegar a US$15.000 millones en los próximos cinco años.
Falcone comenta que ya han iniciado la inversión en activos alternativos también centrados en infraestructura en el Perú, como anunció a este Diario el año pasado. “Es una necesidad de inversión para el cierre de brechas en infraestructura. Existe una gran oportunidad única de inversión en Latinoamérica, el contexto de incertidumbre global convierte a la región en un destino estratégico para inversiones”, indicó.
Ameigenda indica que es una oportunidad para diversificar carteras y que se ha superado el umbral mínimo para los fondos de ‘equity’ , alcanzando el 92% de inversión en el Perú, entre mayo y junio.
En cuanto a la deuda privada, esta alternativa de financiamiento e inversión crece de una manera sostenida y es un catalizador que se refuerza como tendencia. Actualmente, la compañía gestiona US$477 millones en deuda privada en los mercados en los que participa. El 75% de este monto se genera en Colombia, el 4% en Perú y el restante en Chile. Para este tipo de deuda también tienen planes de expansión en ‘family office’.
La compañía a nivel regional cuenta con tres negocios: ‘wealth management’, ‘invest management‘ y ‘corporate solutions’. Este último se encuentra solo en México.
Local US
