Módulos Temas Día

Más en Mercados

Dropbox habría iniciado proceso reservado para salir a bolsa

De levantarse la confidencialidad, Dropbox podría ser una de las compañías de tecnología empresarial más grandes de EE.UU. en salir a bolsa en el país en los últimos años

IBM descubre vulnerabilidad en Dropbox para Android

De incursionar en la bolsa, Dropbox vendría a la mesa con ventas anualizadas de más de US$1.000 millones, según el presidente ejecutivo Drew Houston en una entrevista el año pasado. (Foto: Archivo)

Dropbox Inc., la compañía de almacenamiento e intercambio de archivos en línea valorada en US$10.000 millones, ha iniciado confidencialmente el proceso para una oferta pública inicial en Estados Unidos, dijeron fuentes al tanto del asunto.

Goldman Sachs Group Inc. y JPMorgan Chase & Co. encabezarían el potencial debut bursátil según las fuentes, que pidieron no ser identificadas porque la presentación de los documentos fue privada. Dropbox está hablando con otros bancos este mes para que ejecuten funciones adicionales en la OPI, dijeron las personas. La compañía apunta a cotizar en el primer semestre de este año, dijo una de las personas.

Representantes de Dropbox, Goldman Sachs y JP Morgan declinaron hacer comentarios.

Una venta de acciones de Dropbox, una de un grupo de compañías tecnológicas prominentes con valoraciones multimillonarias que no cotizan en bolsa, seguiría el decepcionante paso de Snap Inc. a los mercados públicos. El desempeño de la acción después de la salida a bolsa será un enfoque continuo tanto para Wall Street como para la comunidad tecnológica. Las acciones de Snap han perdido 15% desde su debut bursátil en marzo 

A diferencia de Snap, que pierde dinero, Dropbox vendrá a la mesa con ventas anualizadas de más de US$1.000 millones, dijo el presidente ejecutivo Drew Houston en una entrevista el año pasado. También ha sido rentable, sin incluir intereses, impuestos, depreciación y amortización. Esos puntos de referencia son el resultado de más de dos años de enfoque de la compañía, que amplió su paquete de productos para empresas y controló el gasto, dijo Houston en ese momento.

Goldman, JP Morgan

Dropbox podría ser una de las compañías de tecnología empresarial más grandes de EE.UU. en salir a bolsa en el país en los últimos años. First Data Corp. hizo su debut a un valor de mercado de aproximadamente US$14.000 millones en 2015, la OPI más grande en los últimos cinco años.

Los dos bancos líderes han trabajado anteriormente con Dropbox. Goldman Sachs asesoró a la compañía en rondas de financiamiento anteriores y extendió crédito a la compañía, mientras que JP Morgan lideró una línea de crédito de US$600 millones a Dropbox el año pasado, dijeron las fuentes.

Dropbox logró su valuación privada de US$10.000 millones en su última ronda de financiamiento en 2014. Si bien no está claro si la compañía podrá vender inicialmente acciones por encima de esa valuación, la acción podría cotizar al alza una vez que sea pública, dijeron las personas.

Asumir el riesgo de otorgar préstamos a una empresa de capital cerrado puede generalmente ayudar a las oportunidades de un banco para suscribir una eventual oferta pública inicial. JP Morgan lideró una línea de crédito extendido a Dropbox, junto con Goldman Sachs, Bank of America Corp., Deutsche Bank AG, Macquarie Group Ltd. y Royal Bank of Canada, dijeron en marzo personas familiarizadas con el asunto.

Goldman Sachs había estado ayudando a la empresa a preparar documentos para la IPO.

Lea más noticias de Economía en...

Leer comentarios ()

Subir
Ir a portada