:quality(75)/arc-anglerfish-arc2-prod-elcomercio.s3.amazonaws.com/public/T7CUOZJQ7ZFHRM63GY5PWDZT6Y.jpg)
El holding colombiano Sura Asset Management S.A. realizó ayer su primera emisión de bonos corporativos en el mercado internacional por un total de US$500 millones, operación que atrajo una demanda total de US$4.281 millones, más de ocho veces la oferta inicial.
La empresa del grupo Sura, dueño de AFP Integra, Seguros Sura, Fondos Sura y Sura Hipotecaria en el Perú, también participa por medio de sus compañías operativas en los negocios de pensiones, ahorro e inversión, en Chile, México, Colombia, Uruguay y El Salvador.
“Esta primera emisión de bonos de Sura Asset Management en el mercado internacional es un importante hito en la historia de nuestra compañía, considerando el crecimiento que hasta ahora hemos tenido en la región y las buenas expectativas para los próximos años. Nos sentimos muy satisfechos al comprobar que los inversionistas han reconocido nuestro trabajo apoyando esta emisión”, explicó Andrés Castro, presidente ejecutivo de la compañía.
Los recursos de la operación, asesorada por Merrill Lynch, Pierce, Fenner & Smith incorporated y Morgan Stanley & Co. LLC, se destinarán a propósitos corporativos generales, en su mayoría para la reestructuración de pasivos.
SURA Asset Management es filial de Grupo Sura, que cuenta con 9.822 colaboradores y administra activos por US$113,2 billones, pertenecientes a sus 16,7 millones de clientes, posición que la sitúa como líder del negocio de pensiones en América Latina con una cuota de mercado de 23,4% en activos administrados al 31 de diciembre del 2013 .
La calificadora Fitch Rating informó una calificación de riesgo para SURA Asset Managment de BBB+ (grado de inversión), después de analizar la situación financiera de la compañía y el desempeño de sus inversiones. A su vez, la agencia Moody´s Inverstors Service, asignó una calificación de Baa2, tanto a la compañía como a la emisión de bonos.
