Chilena Entel colocó bonos por US$800 millones en el exterior

(Reuters). La empresa chilena de telecomunicaciones Entel, la mayor operadora de telefonía móvil del país, colocó hoy un bono en los mercados internacionales a 12 años de plazo por US$800 millones, con un rendimiento de un 4,776 %, publicó IFR, un servicio de información financiera de Thomson Reuters.

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La empresa, que opera en el Perú bajo el nombre de Nextel, había anunciado en abril pasado un plan de inversiones cercanas a los US$600 millones en nuestro país.

Con la emisión de los bonos, la compañía consiguió en una semana endeudamiento por un total de más de US$1.100 millones, ya que el jueves pasado colocó otro bono en el mercado local por un equivalente a US$304 millones y un rendimiento del 3,53% más inflación.

El bono ofrecido en el mercado internacional, que vence el 1 de agosto de 2026 y se colocó con un precio de 99,7630 dólares, se usará para refinanciar deudas existentes y para propósitos corporativos generales, dijo el reporte de IFR.  

El monto total recaudado por Entel casi duplica lo contemplado originalmente por la compañía.

El presidente de Entel, Juan Hurtado, dijo en abril que la empresa estaba evaluando la emisión de bonos o solicitar créditos por unos US$600 millones este año para apoyar sus planes de expansión.

La compañía obtuvo ganancias por un equivalente a US$318 millones en el 2013, una baja interanual del 12% por cargos contables, mientras que sus ingresos crecieron un 14%.