Venezuela:Citgo contempla solicitar préstamo de US$1.200 millones

Citgo Petroleum Corp. busca obtener un préstamo de US$1.200 millones para financiar sus operaciones diarias, debido a que las sanciones de Estados Unidos paralizan a su empresa matriz, el gigante estatal Petróleos de Venezuela SA. (PDVSA).

La refinería con sede en Houston contrató a Houlihan Lokey para encontrar prestamistas que la ayuden a refinanciar las líneas de crédito que vencen este año, según una presentación vista por Bloomberg. El acuerdo se lanzó esta semana y se espera su cierre para el 22 de marzo, según la presentación, entregada a los inversores por Curtis Rowe, vicepresidente de finanzas de Citgo.

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El préstamo B a cinco años puede pagar un cupón de entre 4,5 y 5,5 puntos porcentuales sobre la tasa Libor y podría emitirse a 99 centavos por dólar, según la presentación. Las ganancias se utilizarán para los "requisitos generales de capital de trabajo" y para "proporcionar liquidez continua", indican las diapositivas.

Citgo ha estado contactando a administradores de activos alternativos e inversionistas existentes para el nuevo financiamiento, dijeron personas con conocimiento del asunto. El préstamo reemplazaría un giro garantizado de US$900 millones y una facilidad de cuentas por cobrar, según la presentación.

Houlihan Lokey, Citgo y el Ministerio de Economía y Finanzas de Venezuela no respondieron a las solicitudes de comentarios.