BBVA Bolsa SAB reportó haber gestionado la mayor transacción realizada en la historia del mercado de valores peruano. Este hito se registró el pasado 7 de mayo, siendo la mayor Oferta Pública de Adquisición (OPA) por rueda de bolsa de US$1.360 millones.
Este resultado se da tras el acuerdo de compraventa entre Actis, gestor global de fondos de inversión y especialista en infraestructura sostenible, y Enel Américas y Enel Perú. Con ello Actis adquirió el 92.3% de la participación total de Enel Generación Perú, ahora ORYGEN PERÚ S.A.A.
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“En BBVA estamos muy orgullosos de haber sido partícipes de esta operación histórica, que se concretó gracias al rol multifacético de nuestra entidad. Hemos participado como Sole Dealer Manager de la oferta pública de adquisición; así como banco asesor integral al actuar como Joint Lead Arranger y Bookrunner del financiamiento de adquisición y como Deal Contingent Hedge Provider. Ha sido una muestra de la capacidad del banco para ofrecer soluciones integrales y personalizadas a sus clientes en el manejo de operaciones complejas y estructuras de financiamiento sofisticadas”, sostuvo Fernando Eguiluz, CEO de BBVA.
Por su parte, Fernando Romero, presidente del Directorio del Grupo BVL destacó que este evento corporativo ilustró el rol de la Bolsa de Valores de Lima como un mecanismo efectivo de plataforma transaccional, materializando la OPA más grande en la historia del mercado local.
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“La infraestructura bursátil asegura que las transacciones de fusiones y adquisiciones cumplan con las regulaciones y leyes aplicables en el mercado bursátil, proporcionando un entorno transparente y confianza entre las partes involucradas”, agregó Romero.
Cabe destacar que, el evento contó con la presencia de los representantes de BBVA, entre ellos Fernando Eguiluz, CEO de BBVA Perú, Victor M. Gordillo, Head of Global Clients en BBVA Perú, Jorge Ramos, Gerente General de BBVA Bolsa SAB y Frank Babarczy, Head of BBVA CIB Perú. Así también, acompañaron Fernando Romero Tapia, Presidente del Directorio del Grupo BVL, Miguel Ángel Zapatero, Gerente General de la Bolsa de Valores de Lima, entre otros representantes de Bolsa.
