Chilena Cencosud espera recaudar US$1,000 millones con Oferta Pública Inicial (OPI) de su filial de centros comercial. (Foto: Reuters)
Chilena Cencosud espera recaudar US$1,000 millones con Oferta Pública Inicial (OPI) de su filial de centros comercial. (Foto: Reuters)
Agencia EFE

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Shopping, la división inmobiliaria de la minorista chilena Cencosud, debutó este viernes en la con una recaudación de US$1.055 millones, la mayor apertura en la historia bursátil del país, tras subastar 472 millones de acciones. 

En la subasta fueron adjudicadas la totalidad de las acciones ofrecidas, a un precio de 1.521 pesos (unos US$2,2) cada una, para totalizar, en moneda local, 7.177,9 millones de pesos chilenos por el equivalente al 28 % de la propiedad accionarial de la empresa.

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Los mayores adquirentes de los papeles, dijeron fuentes de la operación, fueron las Administradoras de Fondos de Pensiones (AFP), con un 58,5 % de los títulos subastados, mientras otros inversores institucionales locales se quedaron con un 11,4 %, e instituciones extranjeras con el 8,3 %.

Fondos de inversión extranjeros se adjudicaron el 5 %, super-NIMS el 3,4 % y NIMS con el 1,7 %; NIMS son inversionistas no institucionales y se llaman super a los más solventes, que compran paquetes accionariales mayores. El resto de las adquisiciones se repartieron entre particulares.

Tras la apertura, habrá un período de bloqueo de 180 días durante los cuales la compañía no estará autorizada a vender acciones adicionales.

"El uso principal de los fondos recaudados está destinado a pagar deudas que actualmente tiene Cencosud Shopping con su matriz Cencosud holding, lo que permitirá mejorar la posición financiera de ambas y obtener mejores condiciones de financiamiento, generando mayores oportunidades de crecimiento a través del desarrollo de nuevos proyectos", señalaron fuentes bursátiles actores de la operación.

"Al elefante le cuesta empezar a correr, pero cuando empieza nadie lo para", comentó al final de la subasta Horst Paulmann, fundador y controlador de la minorista.

Aseguró además que "Cencosud va a crecer, a volver al crecimiento. Los últimos cuatro años han sido un poco flojos, pero esto va a cambiar".

Cencosud tiene presencia en Chile, Argentina, Brasil, Colombia y Perú, con cadenas de supermercados y de línea hogar, tiendas por departamentos y centros comerciales, además de un banco.