Corporación Lindley: "No hubo intención de ocultar información" - 1
Corporación Lindley: "No hubo intención de ocultar información" - 1

Fitch asignó una calificación 'A' a , la empresa que adquirió el mes pasado un paquete accionarial de Corporación Lindley. Fitch dijo que la compra de la empresa peruana y el liderazgo de la firma en los territorios donde opera, justifican esa calificación.

Las calificaciones también están respaldadas por su portafolio diversificado de productos, su participación en el mercado de snacks y los altos márgenes de rentabilidad que acompañan sus operaciones, los que se reforzarán con Corporación Lindley.

Fitch considera que los indicadores de deuda se fortalecerán en los próximos dos años luego de la adquisición de Corporación Lindley. Indican que la operación por la empresa peruana fue financiada con créditos bancarios por US$910 millones y que Arca Continental consolidó aproximadamente US$580 millones de deuda de Lindley.

Estiman que la posición financiera de la compañía se mejorará en el próximo semestre con la emisión de acciones por US$400 millones, la venta de activos de Lindley por US$137 millones y el uso de recursos propios por US$250 millones.

Fitch también sostiene que la liquidez de Arca Continental se mantendrá alta y su perfil de deuda es manejable tras consolidar USD320 millones y USD260 millones de notas senior de Corporación Lindley con vencimientos en 2012 y 2023, respectivamente. Fitch considera que Arca Continental cuenta con buen acceso al financiamiento bancario y al mercado de capitales lo cual le brinda flexibilidad financiera para solventar sus compromisos de deuda en el corto y largo plazo.

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