InRetail Perú emitió bonos en el exterior por US$300 millones
InRetail Perú emitió bonos en el exterior por US$300 millones
Redacción EC

Continuando con sus planes de refinanciamiento, , que cotiza en la Bolsa de Valores de Lima bajo el símbolo INRETC1, a través de su subsidiaria InRetail Consumer, emitió bonos por US$300 millones en el mercado internacional, a una tasa de 5,25% con vencimiento en el 2021. 

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La mencionada transacción se dio luego de un roadshow que abarcó presentaciones en Latinoamérica, Europa y Estados Unidos, obteniendo una demanda total entre inversionistas locales y extranjeros por aproximadamente US$2.000 millones (superior a 6.5 veces de sobre suscripción).

, los fondos provenientes de esta emisión serán utilizados para refinanciar parte de la deuda existente de la empresa subsidiaria de , que incluye a , Vivanda e Inkafarma. 

InRetail Consumer realizó una oferta internacional para comprar el 100% de los bonos colocados en el 2011 por Intercorp Retail Trust, la cual tuvo una aceptación del 91,7%.
Con estas dos transacciones, InRetail Peru redujo significativamente su costo de deuda de una tasa de 8,875% a una de 5,25%

InRetail Perú es la empresa pública del Grupo Intercorp, liderado por , que agrupa los segmentos retail de (Plaza Vea y Vivanda con 98 tiendas), farmacias (Inkafarma con 754 tiendas) y (Real Plaza con 19 Centros Comerciales).