Liverpool lanzó OPA por Ripley que ahora vale US$1.230 millones

La empresa mexicana Liverpool lanzó una oferta pública para comprar acciones de Ripley y anunció que llegó a un acuerdo de asociación con los accionistas del retail chileno para una administración conjunta de la cadena.

Liverpool está ofreciendo comprar acciones de Ripley con un premio de 25,5% respecto del cierre de ayer o de 51% respecto del promedio de los últimos 12 meses. En la bolsa de Santiago, el precio de Ripley subió hasta alcanzar el precio ofrecido por Liverpool.

"La OPA será por hasta el 100%, pero será declarada exitosa con un mínimo de 25,5% de las acciones de la firma. Los controladores de Ripley poseen un 52,98% de la propiedad. El precio fijado para cada acción es de $420, lo que valoriza a la compañía en unos US$1.230 millones. Ayer la firma estaba valorizada en US$983 millones", informó el diario Pulso.

El acuerdo entre los accionistas de Ripley y de Liverpool (líder del mercado retail de México) por el cual tendrán una administración conjunta de Ripley y establece restricciones y derechos recíprocos respecto a la transferencia de acciones de la Sociedad propios de este tipo de acuerdos, incluyendo una opción de liquidez a favor de los actuales accionistas controladores para vender acciones a Liverpool a partir del quinto aniversario desde la fecha en que la OPA haya sido declarada exitosa.

BTG Pactual, asesor de la operación, señaló en un comunicado que “La Oferta será realizada por una filial de Liverpool dentro de los 10 días hábiles siguientes a la fecha en que se hayan cumplido las condiciones solicitadas por Liverpool para el inicio de la Oferta, incluyendo la autorización por parte de la Superintendencia de Bancos e Instituciones Financieras para que Liverpool adquiera más del 10% de las acciones de la Sociedad e, indirectamente, pase a participar en más de un 10% del capital de Banco Ripley”.