Mexicana ICA obtiene crédito de US$215 millones de Fintech

La atribulada constructora mexicana ICA anunció el viernes que obtuvo un crédito de US$215 millones de la firma Fintech, que usará para financiar capital de trabajo y nuevos contratos mientras busca negociar con sus acreedores la reestructuración de su pesada deuda.

El anuncio disparó el precio de las acciones de ICA , que ganaban un 20.34% en la bolsa mexicana a 2.84 pesos a las 10.56 hora local (15.56 GMT).

La compañía, que desde diciembre dejó de pagar los intereses de bonos por US$1,350 millones, también dio a conocer un plan preliminar de negocios para los próximos cinco años que incluye liquidar sus divisiones de vivienda y construcción internacional, como lo anuncio Reuters en abril.

"ICA apoya una discusión más a fondo de sus planes a futuro, incluyendo cualquier reestructura de su deuda actual, con todos sus acreedores", dijo la firma en un comunicado.

El préstamo de Fintech, del magnate mexicano David Martínez, es a tres años con una tasa de interés del 16 por ciento y está garantizado con las acciones de control del Grupo Aeroportuario Centro Norte (OMA) que son propiedad de ICA, así como con títulos de subsidiarias que operan prisiones y autopistas.

Durante meses, versiones de prensa hablaban de que ICA estaba en conversaciones con Martínez, un discreto experto financiero que ayudó a la fabricante mexicana de vidrio Vitro en su batalla por la reestructuración de su pesada deuda en 2013.

ICA explicó que el crédito de Fintech será desembolsado en dos tramos, que eliminando honorarios y comisiones, se reducirán a 50.2 millones de dólares y 149.7 millones de dólares.

El crédito elevará el pasivo de ICA, en momentos en que la compañía batalla para pagar su deuda, mayormente en dólares, debido a la fuerte depreciación que el peso mexicano frente al dólar en los últimos 18 meses.

ICA plantea además limitar sus actividades de construcción a México y mantener acciones de control del grupo aeroportuario OMA, entre otros puntos, que incluyen completar la autopista Palmillas-Apaseo El Grande, la cual a traviesa los centrales estados de Querétaro y Guanajuato.

La constructora agregó que la empresa devolvería la concesión de la autopista Barranca Larga, que se encuentra en el sureño estado de Oaxaca y la cual dijo suspendió en el primer trimestre, ya que es inviable terminar la obra de forma independiente.

ICA dijo que el plan de negocios no toma en cuenta la celebración del contrato del crédito, por lo que no debe ser considerado en la valuación de sus activos, y además excluye el pago de servicios de la deuda corporativa y la de proyectos internacionales.

La compañía espera que sus ingresos este año bajen a 14,479.9 millones de pesos (unos 768 millones de dólares), desde los 33,124 millones de pesos del 2015, y generar ganancias antes de intereses, impuestos, depreciación y amortización (EBITDA) de 1,153.9 millones de pesos.

Además estima que sus ingresos bajarán hasta los 9,982.8 millones de pesos en el 2019, para comenzar a recuperarse en el 2020, cuando espera generar un EBITDA de 2,896.2 millones de pesos.

Al cierre del primer trimestre, la deuda total de ICA se ubicó en 62,498 millones de pesos, de los cuales el equivalente a 26,290 millones de pesos es deuda en moneda extranjera de corto plazo.