Módulos Temas Día
Módulos Tomas de Canal

Más en Perú

Fondo Mivivienda colocó bonos corporativos por S/ 1.500 mlls.

La colocación se realizará en dos tramos. En el primer caso, es a siete años y a una tasa de interés de 7%

¿Qué va a pasar con los precios de los inmuebles en el 2014?

¿Qué va a pasar con los precios de los inmuebles en el 2014?

Tras un roadshow de cuatro días de reuniones con inversionistas peruanos y extranjeros en Lima, Londres, Boston, Los Angeles y Nueva York, el martes último el Fondo Mi Vivienda, anunció una importante colocación de bonos.

La colocación se realizará en dos tramos, según detalló el Fondo Mi Vivienda:

a)     Una emisión de bonos corporativos por S/ 1,500 millones a 7 años bajo una oferta pública local dirigida a inversionistas institucionales y una oferta internacional en formato Global Depository Notes (GDN), en la cual se obtuvo una tasa de interés de 7,0%.
b)     Una reapertura de sus bonos en dólares, con vencimiento al 2023 por US$ 150 millones con una tasa de interés de 3,5%.
  
La transacción en Soles representa la emisión más grande de bonos que haya hecho una empresa peruana. Adicionalmente, por primera vez una empresa peruana coloca bonos bajo el formato GDN, figura que sólo había sido utilizada por el Gobierno peruano hasta la fecha.

Con esta transacción se ha establecido un precedente para otras compañías que aspiren a colocar soles en los mercados internacionales. La ventaja del formato GDN es la amplia base de inversionistas a la que se puede acceder, dado que se le facilita al inversionista extranjero el proceso operativo para participar en el mercado de capitales peruano.
 
En esta transacción, Scotiabank actuó como Joint Bookrunner y Billing & Delivery Agent en el tramo internacional y único Agente Colocador en el tramo local.
 
Con esta emisión, Mivivienda calzará mejor su estructura de pasivos con sus activos, los cuales están principalmente denominados en soles, mientras apoya el esfuerzo del Gobierno peruano para traer un mayor número de inversionistas al mercado de capitales en Soles y sigue contribuyendo firmemente a reducir el déficit habitacional en el Perú.

Leer comentarios ()

SubirIr aúltimas noticiasIr a Somos

Mantente siempre informado y disfruta de cientos de beneficios exclusivos del CLUB EL COMERCIO

¡SÉ PARTE DEL CLUB EL COMERCIO!

SUSCRÍBETE AQUÍ
Ir a portada