Scotiabank Perú concretó la colocación de bonos subordinados internacionales por US$400 millones

Scotiabank Perú concretó la emisión internacional de bonos subordinados por US$400 millones. La colocación registró la tasa más baja en lo que va del año (6,100%).

La operación alcanzó la calificación crediticia más alta para instrumentos similares de Bancos Peruanos y logró el mayor múltiplo de sobresuscripción (alta demanda de inversionistas) entre las transacciones similares realizadas por instituciones financieras peruanas durante el 2025.

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El proceso de lanzamiento de la emisión, que comenzó el 24 de junio, contempló una serie de reuniones con inversionistas institucionales internacionales y fue liderado por Scotia Capital (USA) Inc. y Goldman Sachs & Co. LLC, encargados de facilitar el contacto con el mercado global.

Esta operación forma parte de una estrategia aprobada por el directorio de Scotiabank Perú en julio del 2022 y aprobada por la Superintendencia de Banca, Seguros y AFP (SBS) mediante la Resolución SBS N° 02002-2023. “Con esta emisión buscamos fortalecer la base de capital para solventar el crecimiento futuro del banco. El mercado ha respondido muy favorablemente, por lo que esta operación de US$400 millones destaca por ser una de las más importantes en el sistema financiero peruano en los últimos años.”, señaló Marcelo Rodríguez, Chief Financial Officer de Scotiabank Perú.

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La emisión se realizó bajo el marco regulatorio de la Rule 144A y la Regulation S del U.S. Securities Act de 1933 permitiendo ofrecer títulos a inversionistas calificados fuera de EE.UU. sin necesidad de registro ante la Securities and Exchange Commission (SEC).

“Esta operación fortalece la solvencia del banco y mejora su capacidad de respuesta ante un entorno financiero global cambiante; asimismo, refleja el compromiso de Scotiabank con el desarrollo económico del Perú.”, destacó Sebastian Arcuri, CEO y Country Head de Scotiabank Perú.