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La multinacional Bayer completó la adquisición del grupo farmacéutico estadounidense de medicamentos de venta libre Merck por US$14.200 millones tras obtener las autorizaciones de los organismos antitrust de dicho país.
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“La compra constituye un hito para Bayer y pretendemos seguir expandiendo nuestro atractivo negocio de medicamentos de venta libre tanto a través de su crecimiento orgánico como de adquisiciones de empresas que lo complementen”, declaró Marijn Dekkers, presidente del Consejo de dirección del grupo farmaceútico en un comunicado.
Del monto total abonado -financiado por dos créditos puente- una parte será destinada a las autorizaciones requeridas de los organismos antitrust en México y la República de Corea.
En tanto, la integración entre ambas compañías ya se ha puesto en marcha bajo el mando de Erica Mann, miembro del Comité ejecutivo de Bayer HealthCare y responsable por la división Consumer Care. En el negocio de venta libre de Bayer se integrarán los 8.800 trabajadores de la alemana con unos 2.000 empleados de Merck & Co.
EXPANSIÓN GLOBALCon esta adquisición, Bayer se posicionará el próximo año como la segunda firma más grande en el mercado mundial de medicamentos sin receta, luego de Novartis y GlaxoSmithKline y por delante de Johnson & Johnson.
Así, esta compra reforzará el negocio en numerosas categorías terapéuticas y ámbitos geográficos. La facturación pro forma de ambas empresas en 2013 ascendió a US$7.400 millones, de los que unos US$2.200 millones correspondieron al negocio de Merck & Co.
Para financiar las inversiones que se avecinan -que en la ejecución e integración del negocio supondrán unos US$500 millones en el 2014 y 2015- Bayer prevé efectuar emisiones de bonos para obtener financiamiento adicional en el mercado de capitales.
En cuanto a las sinergias de ingresos, se calcula que asciendan a unos US$400 millones de aquí a 2017. Además, la multinacional estima que esta absorción contribuirá en dos puntos porcentuales al beneficio por acción en las operaciones continuadas ya en el primer año posterior a la operación.
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