Bloomberg.- Los accionistas de Pacific Exploration & Production Corp. pueden perderlo todo bajo una propuesta de intercambio de deuda por acciones que un comité independiente de directores aprobará esta semana, dijeron cuatro fuentes del sector.Follow @PortafolioECpe !function(d,s,id){var js,fjs=d.getElementsByTagName(s)[0],p=/^http:/.test(d.location)?'http':'https';if(!d.getElementById(id)){js=d.createElement(s);js.id=id;js.src=p+'://platform.twitter.com/widgets.js';fjs.parentNode.insertBefore(js,fjs);}}(document, 'script', 'twitter-wjs');
Ahora, la oferta hecha por los copresidentes Serafino Iacono y Miguel de la Campa para rescatar a la asediada exploradora de petróleo colombiana es la favorita después de que la mexicana Alfa SAB retirase una contraoferta el viernes, según las fuentes, que solicitaron el anonimato porque la información es privada. Una oferta de Tyrus Capital sigue en pie, dijeron ellas.
Según la propuesta, los presidentes de la junta de Pacific Exploration recibirán el 10 por ciento de las nuevas acciones de la perforadora con sede en Colombia a cambio de conseguir entre US$400 millones y US$500 millones en fondos, y los acreedores se quedarán con más o menos 40 por ciento de las acciones, dijeron las fuentes. El máximo responsable ejecutivo, Ronald Pantin, también obtendría acciones bajo el acuerdo, dijo una de las fuentes.
Catalyst Capital Group Inc., una empresa canadiense de capital privado, apoyará la oferta y se espera que aporte los fondos con los activos de la compañía como garantía, dijeron las fuentes. La empresa se quedaría con el 50% restante de las nuevas acciones, dijeron ellas.
‘MÁS APROPIADA'
Pacific y Alfa no quisieron hacer comentarios. “Como señalamos en enero, actualmente estamos trabajando con todas las partes interesadas y los asesores para tornar más apropiada la estructura de capital de la empresa para las actuales condiciones del mercado”, dijo Tom Becker, un portavoz de Pacific Exploration, el 17 de marzo. Tyrus no dio respuesta inmediata a e- mails con pedidos de comentarios sobre la oferta.
Pacific Exploration & Production, con sede en Bogotá, no pagó intereses de bonos en enero y el lunes dijo que no realizaría un pago de intereses que vence este mes. La empresa viene teniendo problemas desde que una serie de acuerdos firmados estos últimos años inflaron la deuda antes que se hundieran los precios del petróleo. El período de gracia de la empresa para el pago no realizado en enero expira el 31 de marzo.
Las acciones de Pacific, que operan en las bolsas de Bogotá y Toronto, sufrieron un colapso de 76 por ciento en su precio en un año y quedaron a 76 centavos de dólar canadiense este martes, con lo cual la empresa tiene un valor de mercado de 240 millones de dólares canadienses (US$184 millones).
Este año, EIG Global Energy Partners ofreció comprar los US$4.100 millones en bonos de Pacific pero sólo recibió 6 por ciento de las notas en respuesta. Luego, alteró los términos de la licitación y propuso menos dinero. La oferta de EIG sigue en pie y la empresa viene hablando con Pacific, dijo una de las fuentes. EIG no quiso hacer comentarios.
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