Los dueños del brasileño Itaú Unibanco y del chileno Corpbanca dijeron el miércoles que acordaron la fusión de sus unidades en Chile y Colombia, en una operación que reforzará la internacionalización del mayor banco privado de Brasil, que ha mostrado en el pasado su interés por ingresar al sistema financiero peruano.
La operación, la novena fusión más grande de la historia en América Latina, implica canjes de acciones y aumentos de capital para permitir a Itaú Unibanco controlar la nueva entidad, que tendrá un valor de mercado estimado en más de US$8.000 millones.
“Esta transacción constituye un importante paso para consolidar a Itaú Unibanco como el banco líder en América Latina (...) Hacia adelante, vamos a seguir analizando todas las oportunidades disponibles en la región”, dijo Ricardo Marino, vicepresidente de Itaú Unibanco para América Latina.
Marino, quien trabaja en Sao Paulo y viajó esta semana a Santiago para cerrar el acuerdo, dijo que la alianza con Corpbanca permite a Itaú Unibanco ingresar al negocio de la banca minorista en Colombia, donde hasta ahora operaba sólo a nivel corporativo.
FUSIÓN RENTABLE
La asociación dará origen a una de las instituciones financieras más robustas de América Latina, con una cartera de activos en Chile y Colombia por unos US$43.000 millones y colocaciones (préstamos) por unos US$33.000 millones.
Una vez concretada la integración, los controladores de Itaú Unibanco y CorpGroup suscribirán un pacto de accionistas que abarcará el 66,5% de la propiedad del nuevo banco en Chile y un 66,4% del banco en Colombia, actualmente controlado por Corpbanca.
“El paso natural (...) era una asociación con un banco de las características de Itaú Unibanco”, dijo Jorge Andrés Saieh, presidente de Corpbanca.
En medio de las negociaciones para fusionar los bancos, la familia Saieh a través de CorpGroup obtuvo un crédito de Itaú Unibanco por US$950 millones. Esa operación tuvo como objetivo “facilitar el cierre de la transacción al darle la opción a CorpGroup de refinanciar obligaciones financieras que están sujetas a covenants”.
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