La empresa de transmisión energética Red de Energía del Perú (REP) colocó bonos corporativos en el mercado de capitales peruanos por un valor de US$20 millones.
El pasado viernes 11 de julio, durante la Séptima Emisión Serie A del tercer programa de Bonos Corporativos, REP emitió su oferta a una tasa fija de interés nominal anual de 3,75% a un plazo de siete años amortizable.
La demanada total de esta colocación alcanzó los US$41,4 millones, en la que participaron las AFP, compañías aseguradoras, fondos mutuos, fondos de Gobierno, entre otros. Así, las administradoras de fondos de pensiones se adjudicaron el 33,7% de la emisión, seguidas por los fondos mutuos con el 20,91% y los fondos de Gobierno con el 10%.
“El monto obtenido permitirá a REP mantener costos financieros eficientes y apalancar proyectos de ampliación de líneas que la empresa viene ejecutando para abastecer la creciente demanda de electricidad en el centro y norte del Perú”, expresó la firma.
La emisión fue gestionada por la Entidad Estructuradora BBVA Banco Continental (BBVA) y el agente colocador Continental Sociedad Agente de Bolsa S.A.
Esta sería la segunda colocación de bonos en dólares que efectúa la empresa en lo que va del año. La anterior emisión se llevó a cabo en febrero del 2013, por un monto de US$10 millones, con una tasa de 4.62% por un plazo de 5 años bullet.
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