La Corporación Financiera de Desarrollo (Cofide) realizó una colocación de bonos con vencimiento a 5 y 15 años por US$600 millones en el mercado internacional. La demanda superó en 12,5 veces la oferta de estos instrumentos financieros.
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Los bonos a plazo de 5 años con vencimiento en el 2019 se colocaron con un cupón de 3,250% anual y un rendimiento de 3,297%, por un monto de US$300 millones. Con esto se logró el menor rendimiento en dicho plazo por parte de un emisor corporativo peruano.
En tanto, los otros US$300 millones de los bonos a plazo de 15 años se dieron con un cupón de 5,250% anual y con un rendimiento de 5,263% hasta el año 10, a partir del cual se convierte en un instrumento de tasa variable.
“La nueva emisión en el mercado internacional atrajo más de US$7.000 millones de demanda por parte de 300 inversores globales, lo que representa 12,5 veces el valor de la oferta. Esto demuestra el esfuerzo de Cofide por continuar ampliando su base de inversionistas y el fortalecimiento significativo de su capital a través de la exitosa emisión del bono subordinado”, indicó Cofide en un comunicado.
La corporación informó que el dinero recaudado en la subasta de sus bonos serán destinados a financiar principalmente el incremento de la cartera de préstamos en proyectos de infraestructura e inversión productiva.
Esta es la segunda colocación de bonos de Cofide en el mercado internacional en el 2014. Su emisión se da luego de que la agencia estadounidense Moody's elevará la calificación de crediticia de Perú al nivel A, superado ahora solo por Chile en la región.
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