La empresa Kallpa Generación S.A, generadora de electricidad, logró una colocación de bonos en el mercado internacional, por US$500 millones. Ello le permitirá a la empresa refinanciar proactivamente su bono Kallpa 2026 por US$350 millones y financiar parte de la construcción de su nuevo proyecto solar Sunny, una planta de 309MW, ubicada en Arequipa.
La transacción se dio tras la culminación de un roadshow con más de 28 reuniones, 89 inversionistas y 4 días completos. La demanda de los papeles sextuplicó a la oferta, mostrando una importante sobresuscripción que llegó a más de US$3 mil millones.
Cabe precisar que Kallpa Generación mantiene grado de inversión por las agencias calificadoras internacionales de Moody’s y Fitch (Baa3 y BBB-, respectivamente).
La empresa indicó que este volumen de demanda y la tasa final obtenida refleja su solidez de más de nueve años en el mercado de capitales como grado de inversión. Asimismo, demuestra la confianza del mercado internacional en Kallpa Generación.
Respecto a las características de la emisión la empresa explicó que se trató de una colocación internacional bajo formato 144A RegS con un cupón de 5,875% y un plazo de 7 años, bullet. La emisión fue gestionada a nivel internacional por Deutsche Bank, J.P. Morgan y Santander.
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