Telefónica contrató a Rothschild, firma de asesoría financiera, para vender su filial en Perú, a la que declaró en concurso de acreedores el pasado 14 de febrero, así lo informó El Confidencial.
Según el medio español que, según fuentes consultadas, Rothschild negocia un acuerdo con los acreedores, a quien la compañía de teléfono debe 1.240 millones de euros. Este monto corresponde al pasivo registrado en el Procedimiento Concursal Ordinario (PCO) ante la Comisión de Procedimientos Concursales de Indecopi.
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Asimismo, el medio señaló, que de acuerdo con otras fuentes, el mandato de Rothschild incluye negociar una solución pactada con los acreedores, y en paralelo, encontrar un comprador para la filial en nuestro país.
“Este comprador podría ser los mismos fondos de pensiones y de inversión, en su mayoría estadounidenses, si el acuerdo final implica un canje de deuda por capital”, indicó el citado medio.
Además, informó que los acreedores han contratado a Houlihan Lokey, el mayor banco del mundo especializado en reestructuraciones, para defender sus intereses. Otras fuentes señalan que los bonistas han sumado a Moelis, otro banco de inversión estadounidense.
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Cabe recordar que Telefónica del Perú (TdP) enfrenta importantes obligaciones pendientes, entre ellas una deuda de S/2.337 millones con el fisco peruano, además de emisiones internacionales de bonos por S/1.724 millones y bonos corporativos locales por S/576 millones, ambos aún por pagar.
Se suma también una caída sostenida en sus ingresos: entre 2015 y 2024, su facturación pasó de S/ 9,572 millones a S/ 6,020 millones.
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