Parque Arauco anuncia acuerdo para adquirir Open Plaza Kennedy en Santiago de Chile

Parque Arauco S.A. anunció un acuerdo marco de compraventa de activos con Open Plaza Chile SpA y Falabella Inmobiliaria S.A. (Grupo Falabella) para adquirir Open Plaza Kennedy. El acuerdo está sujeto al cumplimiento de condiciones suspensivas usuales para este tipo de transacciones. En caso se cumplan estas condiciones, Parque Arauco pagará a Grupo Falabella la suma de UF 4.800.000 (US$200 millones aproximadamente), sujeto a eventuales ajustes.

Open Plaza Kennedy alberga un centro comercial de 54.000 m2 de superficie comercial y un hotel de 15.500 m2 que opera bajo la marca Courtyard by Marriott, totalizando 69.500 m2 de superficie.

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El centro comercial tiene la mayoría de su superficie destinada a tiendas anclas, como por ejemplo una tienda de mejoramiento del hogar Sodimac, un supermercado Tottus, una tienda de muebles y decoración Ikea, la marca de vestuario H&M y una tienda de artículos deportivos Decathlon. El activo tuvo en los últimos doce meses un resultado operacional (“NOI”) de aproximadamente UF 320.000 (US$13.3 millones aproximadamente).

“Este acuerdo es importante para Parque Arauco porque, en caso de concretarse, nos permitirá aumentar nuestra superficie arrendable de centros comerciales en aproximadamente un 5%. Una vez materializada la operación, trabajaremos activamente en capturar sinergias de costos que nos permitan fortalecer el NOI del activo”. indicó Eduardo Pérez Marchant, gerente general de Parque Arauco.

Respecto a los efectos financieros de esta adquisición, agregó “Nuestra posición de caja supera los Ch$420.000 millones (US$460 millones aproximadamente) y es más que suficiente para financiar esta operación”.

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“Hemos tenido resultados muy sólidos en este último tiempo. En este contexto, en caso de concretar la operación, reprogramaremos algunas inversiones para dar cabida a esta adquisición. De esta forma, considerando el NOI de doce meses de Open Plaza Kennedy, esperamos pasar del ratio actual de deuda financiera a EBITDA de 5,2 veces a un ratio de aproximadamente 6 veces, en línea con nuestro rango objetivo entre 5 y 6 veces. Adicionalmente, continuaremos impulsando potenciales ventas de participaciones minoritarias de activos maduros, similares a las que ya hicimos en Chile y Colombia, para fortalecer aún más nuestro balance”, explicó el gerente general de Parque Arauco.