El productor estadounidense de fruta Chiquita Brands International y su rival irlandés Fyffes, el distribuidor más grande de Europa, alcanzaron un acuerdo de fusión en acciones para crear al mayor proveedor de plátanos del mundo.
El mercado global de banana estaba controlado por cuatro empresas multinacionales, según Naciones Unidas: Chiquita, Fresh Del Monte, Dole Food Company (fundada en Hawaii) y Fyffes.
Tras la fusión por US$526 millones, la nueva firma ChiquitaFyffes contará con casi el 14% de participación de mercado y con US$4.600 millones en ingresos anuales.
“Las primeras tres (compañías) en una escala global no están tan lejos una de otra, mientras que Fyffes fue un buen acuerdo. Ahora que se ha creado una firma número uno, habrá cierto ímpetu para una mayor consolidación en el sector”, dijo David Holohan, analista de Merrion Stockbrokers en Dublín.
Chiquita y Fyffes venden 180 millones de cajas de plátanos al año en conjunto, frente a 117 millones de Del Monte y 110 millones de Dole.
Se espera que la fusión de ambas genere ahorros operacionales antes de impuestos de al menos US$40 millones para fines del 2016.
VISTO BUENO PENDIENTE
El acuerdo entre Chiquita y Heyffes estará sujeto a una revisión por parte de autoridades de competencia, pero según Holahan es improbable que genere exigencias regulatorias debido a que las dos compañías operan principalmente en mercados separados en Norteamérica y Europa.
ChiquitaFyffes tendrá un valor de mercado de US$1.100 millones. Los accionistas de Chiquita poseerán cerca del 50,7% de la compañía combinada, mientras que los de Fyffes contarán con el 49,3% restante, dijeron las compañías.
Las acciones de Fyffes trepaban cerca de 30% el lunes, con lo que se negociaban casi en línea con las de empresas rivales.
Los accionistas de Chiquita recibirán una acción de la nueva compañía por cada una que posean. En tanto, los inversores de Fyffes recibirán 0,1567 de una acción en el nuevo grupo por cada acción existente, una prima de alrededor del 38% respecto al precio de cierre del viernes.
ChiquitaFyffes cotizará en la Bolsa de Nueva York, pero estará domiciliada en Irlanda, y sus ahorros fiscales serán similares a los registrados tras la adquisición de la farmacéutica irlandesa Elan por parte del fabricante de medicamentos genéricos estadounidense Perrigo el año pasado.
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