Alibaba supera a Walmart como mayor vendedora minorista mundial
Alibaba supera a Walmart como mayor vendedora minorista mundial
Redacción EC

(Bloomberg). Dos semanas, tres continentes y 100 reuniones. Eso, y el hecho de que el fundador, , celebre su 50º cumpleaños en viaje, es lo que deberá concretar Alibaba Group Holding para realizar la mayor oferta pública inicial de la historia de los .

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La compañía de comercio electrónico china evalúa un plan para empezar a presentar la venta de acciones a los inversores el 3 de setiembre, lo que comprenderá que la dirección recorra Asia, Europa y los Estados Unidos antes de una oferta pública inicial (OPI) a mediados de ese mes, dijeron personas familiarizadas con el tema.

El plan, que propusieron los bancos que manejan la OPI, implicaría que las reuniones comenzaran en Hong Kong y Singapur antes de que los ejecutivos viajaran a Londres y que organizaran su primer evento en los Estados Unidos el 8 de setiembre en Nueva York, dijeron las personas, que pidieron que no se revelara su identidad en relación con información privada. El cronograma lleva a a apuntar a un debut el 16 de setiembre, dijeron las mismas fuentes.

Las reuniones con inversores –a las que se da el nombre de 'roadshow'- le darán a Alibaba la oportunidad de responder preguntas de las mayores firmas administradoras de fondos del mundo y de generar demanda de sus acciones. Dado que se pronostica que Alibaba y los accionistas vendedores obtendrán US$20.000 millones, la OPI puede convertirse en la mayor de los Estados Unidos. Se estima que la banda oficial de precio de la compañía se dará a conocer el 2 de setiembre.

PRECIOS DE LUNES
Para que las operaciones se inicien el 16 de setiembre, Alibaba tendría que fijar un precio definitivo el día antes, un lunes. No es habitual en la  que las compañías pongan precio a las OPI los lunes, dado que noticias del fin de semana podrían tener un impacto negativo en el mercado ese último día. El plan es tentativo y podría cambiar, por más que Alibaba quiere evitar un debut cercano a la festividad judía de la semana siguiente, dijo una de las personas.

Seis asesores financieros ya organizan la venta, y Alibaba planea designar bancos adicionales que desempeñarán papeles menores en la operación, según personas familiarizadas con el tema. La compañía también proporcionará a los inversores información actualizada, lo que comprende las ganancias del trimestre hasta junio, agregaron las personas.

Credit Suisse Group AG, Deutsche Bank AG, Goldman Sachs Group Inc., JPMorgan Chase Co., Morgan Stanley y Citigroup Inc. son los bancos más experimentados en la OPI. Alibaba podría llegar a utilizar un total de más de 20 asesores financieros, dijo una persona.

Con US$20.000 millones, la venta de Alibaba superaría los US$19.650 millones de la OPI de  de 2008 y se convertiría en la mayor de la historia de los Estados Unidos, indican datos que recopiló Bloomberg.