Sura Investments anuncia nueva alternativa de inversiones: ¿en qué consiste?

El negocio de ‘wealth management’ ha cobrado mayor relevancia para Sura Investments. A la fecha, representa el 25% de la operación peruana, según comenta a este Suplemento José Luis Cordano, Country Manager de Perú para Sura Investments.

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Se trata además de un negocio en donde, más allá de las alternativas de inversión que ofrece la gestora, el cliente demanda servicios de asesoría patrimonial, previsional e incluso tributaria.

Frente a ello, Cordano ha comentado que Sura buscan ampliar dichos servicios en el mediano plazo. “Creemos que es crítico y clave el proceso de entender muy bien quién es el inversionista que tenemos enfrente y, a partir de ese entendimiento, ofrecerle una asesoría integral. Estamos buscando qué propuesta de asesoría se complementa con servicios y con productos que nos den cierta innovación desde el mercado”, refiere.

La consigna es seguir ganando cuota de mercado. Al cierre del 2024, la gestora logró una participación de entre 3% y 3,5% y, en cinco años, busca triplicar esta cifra y llegar al 10%. “Nosotros mantenemos una línea de crecer a tasas similares para este año. La primera parte del año, el primer trimestre, ha soportado esa idea”, dijo el ejecutivo a Día1.

Por otro lado, Cordano comentó que se ha lanzado una nueva familia de fondos multiactivos en aras de darle al inversionista la facilidad de armar portafolios más acordes a su perfil de riesgo.

“Estos son productos que están constituidos de una manera bastante diversificada en términos de clase de activos. Hay una distribución estratégica por ‘asset class’ y también por renta fija y variable. Son fondos que son dinámicos, aprovechando oportunidades en el mercado”, señala.

Además, precisa que contarán con un fondo en soles y otro en dólares, y estarán a disposición de los clientes de ‘wealth management’.