El Banco Centroamericano de Integración Económica (BCIE) está evaluando realizar una venta de bonos en el mercado estadounidense el próximo mes.
En una entrevista, el presidente ejecutivo del BCIE, Dante Mossi, dijo que esta vez quieren comenzar a inicios de año, refiriéndose a la posible operación.
El BCIE, que tiene una calificación de S&P Global Ratings de AA, el tercer grado de inversión más alto, vendió US$500 millones en bonos a cinco años en febrero de 2021, según datos compilados por Bloomberg. El mes pasado, emitió US$250 millones en un bono a 10 años con un rendimiento de 5,229%. Como contexto, Colombia, que es accionista del BCIE, emitió un bono en dólares a 10 años con un rendimiento de 8,125% en noviembre.
La entidad, cuyos accionistas también incluyen a Corea del Sur y Taiwán, apunta a elevar su calificación crediticia incorporando a otros gobiernos calificados con los grados de inversión más altos, dijo Mossi. Además, está en proceso de aumentar su capital social de US$7.000 millones a US$10.000 millones y diversificar su cartera de préstamos ampliando el financiamiento a países como República Dominicana o Panamá, señaló.
El BCIE, que ha emitido deuda en monedas como francos suizos, pesos mexicanos y euros, está evaluando vender bonos azules en euros y yenes, indicó Mossi. Dichos valores —un tipo emergente de financiamiento ambiental, social y de gobernanza— se utilizan para financiar objetivos tales como soluciones comerciales para la salud de los océanos, agua dulce o para mejorar el acceso a agua y saneamiento.
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