Cerro del Águila coloca bonos internacionales por $650 millones

Cerro del Águila S.A., la hidroeléctrica privada más grande del país, colocó hoy bonos internacionales por US$650 millones en Nueva York. La empresa del grupo IC Power, tuvo una colocación exitosa, "obteniendo una demanda de US$3.700 millones, logrando una tasa de interés de 4,125%", según informó en un comunicado

Los bonos, con calificación BBB de Fitch y Baa3 Moody's, tendrán un plazo de 10 años con amortización tipo bullet (amortización al final del vencimiento), y serán para refinanciar el crédito de proyecto que se utilizó para la construcción de la hidroeléctrica.

"Nuestra solidez se ha visto reflejada tanto en el nivel de demanda como la tasa de interés obtenida", dijo la Gerente General de Cerro del Águila y Kallpa Generación, Rosa María Flores Araoz.

La tasa de 4, 125% marca un nuevo récord para bonos de empresas eléctricas en la Región, y está a tan solo 190 puntos básicos del bono del tesoro norteamericano.

La emisión fue estructurada por Credit Suisse, Scotiabank, JP Morgan y Credicorp Capital; bajo el esquema 144A/RegS.

FUSIÓN
Como parte de la transacción, Kallpa Generación SA, también del grupo IC Power, se fusionará con Cerro del Aguila, para formar la generadora eléctrica más grande del país en términos de energía generada.  La fusión se haría efectiva en la misma fecha de la emisión del bono. Se espera que ocurra la próxima semana.

LAS CIFRAS
​►IC Power es también accionista de la central Puerto Bravo, de 632 MW, que forma parte del Nodo Energético del Sur.

►Desde el año 2006, el grupo IC Power ha invertido más de US$2,200 millones en el Perú. Su socio local es Energía del Pacífico, subsidiaria del grupo Quimpac Corp.

Lea más noticias de Economía en...