Mibanco colocó bonos subordinados por S/100 millones a 10 años

Mibanco, parte del holding financiero Credicorp, colocó bonos subordinados por  S/100 millones a un plazo de10 años, la emisión de mayor tamaño en el mercado local en más de tres años.

La operación -serie A de  su primera emisión del segundo programa de bonos subordinados- estuvo a cargo de Credicorp Capital y obtuvo una tasa de emisión de 8,5%, con una demanda superior a los S/200 millones.

La colocación de Mibanco forma parte de su estrategia de fortalecimiento patrimonial y le permite diversificar sus fuentes de fondeo. "En nuestro país aún existen cerca de 2,3 millones de clientes de la microempresa y pequeña empresa por bancarizar y este capital nos permitirá seguir financiado a este segmento", explicó Adriana Chávez Bellido, Gerente de la división de finanzas del banco.

"Esta exitosa emisión respalda las buenas perspectivas para instituciones del sector microfinanciero del país, como Mibanco, lo cual se sustenta en la alta demanda de los principales inversionistas institucionales y en especial del segmento 'retail' para esta transacción”, apuntó Franco Bermúdez, director de debt & equity capital markets de Credicorp Capital.