Telcos: ¿Cómo fue el año que termina para los operadores móviles?

La guerra de precios siguió pasando factura a los operadores móviles. El 2018, cuando por primera vez el sector dejó de crecer, los analistas coincidieron en recomendar un cambio de estrategias. Este año, pese a que se anuncio un “cese al fuego”, esto pasó solo en algunas categorías o por temporadas y terminó generando un cierre de año envuelto en ventas de activos, alianzas y grandes restructuraciones.

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Alejandro Jiménez, director de All Business Solutions, considera que haber continuado con esa insostenible guerra de precios ha implicado hipotecar el futuro de una industria que en el país no resiste cuatro jugadores.

Si se observa el total de ingresos proyectados por Osiptel para el sector telecom se ve un leve crecimiento (1%), pero la foto de solo móviles es diferente. Carlos Huamán, director de DN Consultores, advierte que en dicha categoría la situación es poco favorable: hemos reducido el número de líneas en casi dos millones, el gasto promedio mensual por usuario (Arpu) está en S/18 y las ganancias menos impuestos (Ebitda) suben un poco, pero se ubican aún por debajo del 20%.

Incluso jugadores nuevos como el OMV Cuy Mobil, que arrancó en el último trimestre alquilando la red de Claro, solo ha logrado 1.400 líneas, menos de su expectativa inicial. “Nos consideraban caros, así que redujimos los precios entre 20% y 30% en gigas y logramos triplicar la venta diaria”, relata su director, Mariano de Osma.

En medio de este escenario la carga regulatoria no ayudó, añade Jiménez, pues si bien hubo diagnóstico faltó pasar a la acción: adecuarla al mundo digital y acelerar la anunciada simplificación. Eso, de cara al gran reto de prepararse para invertir en 5G, complicaba la escena.

Se empezó bien el año al ordenar y liberar el espectro necesario para 5G, pero faltó acompañarlo de una simplificación de trámites administrativos para instalar infraestructura, agrega Manuel Cipriano, ex director del Osiptel. “En despliegue y aprovechamiento vamos jalados”, anota Jiménez.

Lo que faltó en los primeros meses es visión de sostenibilidad, añade, pero hubo reacciones positivas que se han terminado de concretar en los últimos meses. Uno de esos ejercicios, recalca, fue el acuerdo para compartir antenas de Movistar y Entel.

VENTAS VARIAS

Cada operador móvil ha tenido sus propios desafíos y logros, pero algunas soluciones han sido similares.

Para Telefónica, el 2019 fue, como ellos mismos afirman, “el punto de inflexión” que los obligó a replantear su negocio. Desde que Bitel y Entel llegaron en el 2014, perdió más de diez puntos de participación y en los últimos dos años tuvo pérdidas (solo entre enero y setiembre del 2019 fueron S/982,5 millones) que se agudizaron por litigios judiciales con Sunat.

En cuanto a estrategias, señalan que arrancaron el año con Movistar Total, el primer paquete que junta servicios fijos y móviles. Pero el gran salto lo dieron en junio al lanzar IpT (Internet para Todos), una empresa fruto de la alianza con Facebook, BID Invest y CAF. Juntos ya conectaron a 4G a más de un millón de habitantes de localidades remotas.

En el camino fueron vendiendo antenas (658 torres en junio), la infraestructura de sus centros de datos y sus edificios administrativos (de 42 mil m² a 17 mil m²).

Esta tendencia de vender antenas, algo impensable años atrás, también la vive Entel, quien siempre reporta alzas en ingresos. En junio anunciaron su intensión de venderlas para desligarse de activos y solo pagar alquiler. La operación se acaba de concretar: 1.262 torres peruanas (el 65% de su base instalada) por S/1.012 millones.

Nino Boggio, gerente legal de Entel, recalca que pese a la presión competitiva ya lograron no tener pérdidas trimestrales y en noviembre llegaron a la meta del 20% del mercado. Pero eso fue posible no solo por elevar consumos pospago sino por un proceso intenso de transformación digital.

En realidad este año todos los jugadores se enfocaron en digitalizarse. El ejemplo más vivo es el de Telefónica, opina Huamán, quien se ha restructurado a nivel global. A nivel país los diversos analistas no descartan que pronto se concreten más alianzas similares a la de IpT o incluso una venta al grupo de Slim.