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Reuters.- La minorista chilena Falabella colocó bonos de mediano y largo plazo por el equivalente de US$243 millones en el mercado local, recursos que utilizará para refinanciar pasivos, según datos de la Bolsa de Comercio.
Falabella colocó deuda de la serie Q por 79.055 millones de pesos (unos US$121,5 millones) a un plazo de 5 años, con una Tasa Interna de Retorno (TIR) del 4,84%, lo que representa un spread de 94 puntos por encima del bonos comparables del Banco Central.
Además, la empresa colocó títulos de la serie S por 3 millones de Unidades de Fomento (UF) -una medida que se ajusta con la inflación- (unos US$121,4 millones), a 23 años y con una TIR de 3,11%, lo que representa un spread de 117 puntos.
Falabella, uno de los mayores grupos minoristas en América Latina, reportó una fuerte alza en su utilidad del tercer trimestre, impulsada principalmente por el reconocimiento de un efecto contable positivo en una filial peruana.
La empresa ha sido mencionada en los últimos días como una de las principales interesadas en adquirir la cadena de tiendas de electrónicos y electrodomésticos brasileña Via Varejo SA. En la pugna también estarían la firma sudafricana Steinhoff Internacional Holdgins y la brasileña Lojas Americanas, según reveló el diario Valor Económico.
