Grupo Primax emitió bonos corporativos por S/640 millones

Corporación Primax S.A., empresa líder en el sector de venta (retail) de combustibles en Perú y Ecuador, culminó hoy la emisión pública de Bonos Corporativos más grande en el mercado de capitales peruano en moneda nacional, con un monto récord de S/ 640 millones.

La colocación estuvo conformada por tres emisiones simultáneas de S/ 160 millones a 6 años, S/ 202 millones a 11 años y S/ 278 millones a 20 años, a niveles de tasa de 7.0000%, 7.1250% y 7.9375%, respectivamente. El ingreso de Primax al mercado de capitales representa la primera colocación de un emisor privado perteneciente a la industria de Estaciones de Servicio.

Las tres emisiones forman parte del Primer Programa de Bonos Corporativos Primax hasta por USD 300 millones. La colocación tiene por finalidad refinanciar el endeudamiento originado para la compra de la participación accionaria que mantenía ENAP (Empresa Nacional del Petróleo de Chile) en Primax hasta el 2013.

Andrés Colichón, Gerente Corporativo de Finanzas y Estrategia de Primax, manifestó: “La exitosa emisión por S/640 millones forma parte del plan de reperfilamiento de deuda de Primax. A través de esta emisión, la compañía logra diversificar sus fuentes de fondeo, mejorar el perfil de vencimiento de deuda, solarizar significativamente sus pasivos y extender la duración promedio de las obligaciones financieras, a la vez que reduce el costo de fondeo”.

La transacción, coestructurada por Credicorp Capital y  el BBVA, contó con demanda por un monto total de S/ 1,000 millones, lo cual es considerado un récord, y demuestra la confianza del mercado de capitales en la compañía. Esta sería la emisión más grande colocada en un solo día por una empresa no financiera en el mercado de capitales peruanos. 

Corporación Primax S.A., empresa que forma parte del Grupo Romero, es la empresa privada líder en comercialización de hidrocarburos en el mercado peruano y ecuatoriano. Además cuenta con la red de tiendas de conveniencia en estaciones de servicio más importante en ambos mercados.