Lindley anuncia oferta de recompra de bonos por US$150 millones

La Corporación Lindley anunció hoy el inicio de la oferta de recompra “Tender Offer” hasta por US$ 150 millones e los bonos internacionales emitidos en dólares con vencimiento en el año 2021 y en el año 2023. 

La oferta de recompra en mención expirará en el día 10 de mayo de 2016 y se conformará de dos etapas. En la primera de ellas los titulares que ofrezcan sus notas recibirán por cada US$1,000, los precios base de US$1,130 y US$ 1,025 para las notas con vencimiento en el año 2021 y en el año 2023, respectivamente, más una prima de US$ 30 en ambos casos.  Esta primera etapa culminará el 26 de abril.

En la segunda etapa, los titulares que ofrezcan sus notas recibirán por cada US$1,000, los precios base anteriormente mencionados sin primas. Esta segunda etapa culminará el 10 de mayo.

Lindley indicó que esta operación es parte de la estrategia que viene desarrollando para reducir su exposición de balance a la volatilidad del tipo de cambio y para reducir su nivel de endeudamiento.

En el 2013, Lindley realizó una primera operación de cobertura de sus emisiones de bonos denominadas en moneda extranjera, a través de un Cross Currency Swap por US$ 100 millones. En febrero de este año, aumentó su cobertura con otra operación similar por US$ 130 millones. Al finalizar el “tender offer”, la compañía espera reducir su exposición al tipo de cambio en 65% del total de las emisiones