Ecosac: la agroexportadora ingresa a la bolsa limeña

La Bolsa de Valores de Lima (BVL) anunció hoy el ingreso de Ecosac al Mercado Alternativo de Valores (MAV). La agroexportadora se convirtió en la decimotercera compañía en listar dentro del MAV.

Ecosac, dedicada al cultivo, procesamiento y exportación de productos acuícolas y agrícolas, inició operaciones hace 18 años en Piura y es una empresa relacionada al Grupo Costa del Sol, que tiene a los hermanos Mustafá como principales accionistas. La empresa y su subsidiaria cultivan, procesan y exportan langostino, uva de mesa, pimiento morrón, pimiento piquillo y palta a más de 35 países. 

La  agroexportadora realizará su primera emisión hasta por US$7,5 millones, como parte del ¨Primer Programa de Instrumentos de Corto Plazo¨, inscrito en la SMV. Ello le permitirá el financiamiento de capital de trabajo para la campaña de uva de su empresa subsidiaria Ecosac Agrícola S.A.C..

Dicha colocación se da bajo la modalidad de corto plazo, en 270 días, y cuenta con una clasificación de riesgo de ¨EQL2¨, definida como buena capacidad de pago dentro de las condiciones pactadas, según el Informe de Equilibrium Clasificadora de Riesgo S.A.

“El ingreso a bolsa marca un hito muy significativo en el desarrollo de nuestros negocios. Amplía las alternativas de financiamiento, nos brinda características que no se pueden encontrar en otras fuentes de fondos y nos permite diseñar escenarios de crecimiento y de atención a nuestros accionistas que difícilmente se puedan dar bajo otras formas de financiamiento. Este es el primer paso en ese camino”, indicó Rafael Barúa, gerente central corporativo del Grupo Costa del Sol.

“Estamos satisfechos por esta primera emisión pública de nuestro cliente en el MAV, para quien desde el 2016 hemos estructurado y colocado emisiones por oferta privada, por más de US$16 millones. Tenemos muy buenas expectativas por esta emisión, que podría constituir una de las operaciones de mayor monto realizadas hasta la fecha en este segmento del mercado de capitales”, comentó Héctor Saavedra, gerente general de ACRES SAB, la que actúa como estructurador y como agente colocador de la colocación.

SON TRECE EN EL MAV

El MAV es una alternativa de la BVL para las pequeñas y medianas empresas peruanas que deseen obtener financiamiento para potenciar su negocio y alcanzar un crecimiento sostenido. Los ingresos de estas empresas deben ser menores a los S/350 millones anuales al mercado bursátil.

Desde el 2012 existe esta alternativa de financiamiento.

Actualmente, son trece las empresas que pertenecen al MAV. Entre ellas, se encuentran Agrícola y Ganadera Chavín de Huantar, A. Jaime Rojas, Tritón Trading, Laboratorios Medrock, Inversiones La Cruz, Tekton, Electrovía, Ciudaris, Dynamicall, Globokas y Viaconsumo, y Química Europea.

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