:quality(75)/s3.amazonaws.com/arc-authors/elcomercio/5f71beb8-bb6d-4743-9ed2-fc9ea6159daa.jpg "Redacción EC")
:quality(75)/cloudfront-us-east-1.images.arcpublishing.com/elcomercio/O2NQOSZXGVDV3CENJUSCRC4TIE.jpg)
Conforme a los criterios de
:quality(75)/cloudfront-us-east-1.images.arcpublishing.com/elcomercio/CDKPVNYKS5FHXAUGG3F3HRGJSY.jpg)
BBVA Perú retorna al mercado de capitales internacional con una exitosa colocación por US$300 millones
/ BBVA Perú realizó exitosa colocación de bonos subordinados (Bono cuyo pago está condicionado a la cancelación de otras deudas) en el mercado internacional por US$300 millones, con vencimiento de 10,25 años y opción de redención anticipada en el año 5. Este instrumento tuvo una sobredemanda que llegó, en su punto máximo, a ser 5,5 veces el monto ofertado, siendo la más alta en lo que va del año por parte de emisores peruanos.
Los bonos subordinados fueron colocados a una tasa de 6,20%, con un spread de 200 puntos básicos (pb) sobre el Tesoro Americano y de 95 pb sobre el Soberano peruano, marcando así un hito en el mercado latinoamericano por haber tenido el spread histórico más bajo para este tipo de transacciones.
El BBVA Perú logró la colocación luego de varias reuniones con más de 80 inversionistas de Estados Unidos, Europa, Perú y otras regiones.
¿Qué es un spread?
Es la diferencia de precio entre los precios de compra (offer) y de venta (bid) indicados para un activo. Este es una parte fundamental del trading de CFD porque es el modo en que se establece el precio de los derivados.
Los fondos provenientes de la operación se utilizarán para recomprar de forma anticipada el “5,250% Tier 2 Notes due September 2029″ que actualmente BBVA Perú tiene en circulación.
Tier 2 Notes
Este es el equivalente a Recursos Propios de Segunda Categoría. Tier II es como se conoce a los compornentes de recursos propios de entidades financieras que ingresan en el cálculo del coeficiente de solvencia o ratio BIS, relación entre los recursos propios computables y el total de activos ponderados por su riesgo.
De esta manera, el BBVA Perú busca reforzar la solvencia y estructura de su capital. La colocación fue realizada siguiendo la normativa establecida en la Rule 144A y en la Regulation S del U.S. Securities Act of 1933, con una clasificación Baa3 de Moody’s y BBB- de S&P.
El éxito en el que ha incurrido esta colocación demuestra que existe confianza entre los mercados internacionales, la economía peruana y la financiera de BBVA Perú.
Las más leídas
:quality(75)/cloudfront-us-east-1.images.arcpublishing.com/elcomercio/ITNXU7MSNZDCNA6FP3J2ALRROI.png)
Testigo Protegido: “Patricia Benavides me dijo que por favor la ayuden de la mejor manera posible, que ella recompensaría ese apoyo”
:quality(75)/cloudfront-us-east-1.images.arcpublishing.com/elcomercio/4KMPCNNFBZGW5CWEDWWU7XTFDI.jpg)
Sánguches tigres: la nueva propuesta de la Taberna Queirolo que combina lo mejor de dos mundos
Contenido sugerido
Contenido GEC
:quality(75)/cloudfront-us-east-1.images.arcpublishing.com/elcomercio/TNRWV7GB4NES7JV4WVAYIBFYME.jpg)
Si detectas quién es el millonario dentro del avión en 7 segundos demostrarás tu genialidad
MAG.:quality(75)/cloudfront-us-east-1.images.arcpublishing.com/elcomercio/PVWWN24SVBHZHITK4B5DPUYYVM.jpg)
El cheque de estímulo de 500 dólares mensuales de California ¿también se entregaría a los inmigrantes en Fresno?
MAG.:quality(75)/cloudfront-us-east-1.images.arcpublishing.com/elcomercio/2VA5FYVBONGTZOO6JKDWGFXT6I.jpg)
Un exitoso empresario mexicano: quién es Pedro Canavati, el esposo de Sharis Cid
MAG.:quality(75)/cloudfront-us-east-1.images.arcpublishing.com/elcomercio/M7GJKB5VKRG3XIOGZQXNA2XDPY.jpg)
50 frases del Día del Trabajo: los mejores mensajes para compartir este 1 de mayo
MAG.:quality(75)/cloudfront-us-east-1.images.arcpublishing.com/elcomercio/NWE2FFVL4ZEPLIXPS7EJ56BPYY.jpg)
Mujer afirma haber grabado un OVNI desde un avión: mira el video que se volvió viral
MAG.:quality(75)/cloudfront-us-east-1.images.arcpublishing.com/elcomercio/6C5IH3CINFABPIINZEZI654NEE.jpg)