BBVA Perú realizó exitosa colocación de bonos subordinados (Bono cuyo pago está condicionado a la cancelación de otras deudas) en el mercado internacional por US$300 millones, con vencimiento de 10,25 años y opción de redención anticipada en el año 5. Este instrumento tuvo una sobredemanda que llegó, en su punto máximo, a ser 5,5 veces el monto ofertado, siendo la más alta en lo que va del año por parte de emisores peruanos.
Los bonos subordinados fueron colocados a una tasa de 6,20%, con un spread de 200 puntos básicos (pb) sobre el Tesoro Americano y de 95 pb sobre el Soberano peruano, marcando así un hito en el mercado latinoamericano por haber tenido el spread histórico más bajo para este tipo de transacciones.
¿Qué es un spread?
Es la diferencia de precio entre los precios de compra (offer) y de venta (bid) indicados para un activo. Este es una parte fundamental del trading de CFD porque es el modo en que se establece el precio de los derivados.
Los fondos provenientes de la operación se utilizarán para recomprar de forma anticipada el “5,250% Tier 2 Notes due September 2029″ que actualmente BBVA Perú tiene en circulación.
Tier 2 Notes
Este es el equivalente a Recursos Propios de Segunda Categoría. Tier II es como se conoce a los compornentes de recursos propios de entidades financieras que ingresan en el cálculo del coeficiente de solvencia o ratio BIS, relación entre los recursos propios computables y el total de activos ponderados por su riesgo.
De esta manera, el BBVA Perú busca reforzar la solvencia y estructura de su capital. La colocación fue realizada siguiendo la normativa establecida en la Rule 144A y en la Regulation S del U.S. Securities Act of 1933, con una clasificación Baa3 de Moody’s y BBB- de S&P.
