Conforme a los criterios de
La emisión está orientada a inversionistas institucionales bajo los formatos 144A / RegS. Foto: GEC.
Alicorp anunció la emisión de un nuevo bono internacional de Alicorp con vencimiento en el 2032, en soles (PEN/USD) y bajo la modalidad sinkable, es decir, con amortización equitativa en los últimos tres años (pagos graduales de la deuda).
El monto esperado de colocación es de US$450 millones, y los recursos serán destinados principalmente al refinanciamiento de deuda, incluyendo la recompra del bono ALIPE27 y el pago de préstamos bancarios por aproximadamente US$200 millones.
Newsletter exclusivo para suscriptores
La emisión está orientada a inversionistas institucionales bajo los formatos 144A / RegS, y se espera que obtenga calificaciones de grado de inversión: BBB- por S&P y BBB por Fitch. La duración efectiva del bono será de 4,91 años, con una rentabilidad estimada entre 7,55% y 7,65%, basada en un G-Spread de 210-220 puntos básicos sobre la curva soberana peruana.
“Esta nueva emisión de Alicorp representa una excelente oportunidad para acceder a crédito corporativo regional con fundamentos sólidos, adecuada rentabilidad y respaldo en un emisor con trayectoria y diversificación”, señaló David Lizama, Jefe de Análisis y Estrategia de Renta Fija en Renta4 SAB.
MÁS INFORMACIÓN: INEI medirá tenencia de mascotas en hogares a partir de julio
Por otra parte, Alicorp registró, durante el primer trimestre del 2025, ventas consolidadas de US$795 millones (+4% interanual), impulsadas por un mayor volumen en el segmento B2B. El Ebitda se situó en US$121 millones, con un margen de 15%, mientras que la utilidad neta se triplicó respecto al mismo periodo del año anterior, alcanzando US$50 millones (+140% interanual).
Además, la compañía ha mejorado sus indicadores de rentabilidad y cobertura, con un ROE de 42% y una cobertura de intereses de 3.8x en el trimestre.
- Las más leídas
- 1
Precio del dólar en el Perú: cierre del tipo de cambio hoy, martes 6 de enero
- 2
Tras la caída de Maduro, Estados Unidos define su jugada: Delcy Rodríguez al poder y transición postergada en Venezuela
- 3
Así fue la operación para capturar y sacar a Maduro de Venezuela en la que participaron 200 militares y se usaron 150 aeronaves
Contenido sugerido
Contenido GEC
Advertencia de tormenta invernal en EE.UU.: los 4 estados que pueden presentar problemas en viajes y desplazamientos peligrosos por acumulación de nieve
MAG.
Tensión y gestos reveladores: así captaron a Nicolás Maduro y Cilia Flores en su primer cara a cara con la justicia de EE.UU.
MAG.
EE.UU. impone fianzas de $15,000 para visas de turismo: estos son los países que deberán pagarlas
MAG.
Primera tormenta transnacional de 2026 se acerca a EE.UU.: para cuándo se espera lluvia, nieve y clima severo
MAG.