BanBif coloca Certificados de Depósitos Negociables (CDNs) por S/120 millones

BanBif indicó que realizó una colocación de Certificados de Depósitos Negociables (CDNs) por S/120 millones, considerada como una de las emisiones más exitosas de los últimos 10 años en el mercado peruano.

Indicaron también que la demanda de los valores ascendió a un monto de S/206 millones, superando en 1.71 veces el monto colocado, según informó Fernando Pinglo, Gerente de División de Tesorería y Mercado de Capitales de BanBif.

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Pinglo sostuvo que los Certificados de Depósitos Negociables (CDNs) se colocaron a una tasa de 5,21875% y de acuerdo con los resultados brindados por el agente colocador, se trata de una de las emisiones más exitosas de los últimos 10 años en el mercado peruano, con un spread menor a 22 puntos básicos.

“Esta colocación demuestra la sólida posición de BanBif en el mercado de capitales y el fuerte apetito de los inversionistas por sus emisiones financieras” resaltó el directivo de BanBif .

El agente colocador fue Credicorp SAB y el agente liquidador fue CAVALI ICLV S.A. Las agencias clasificadoras de riesgo que analizaron los títulos de BanBif fueron Moody’s Local, la cual brindó una calificación de “A” como entidad y “ML-1″ a los CDNs; y Pacific Credit Rating PCR, la cual otorgó una calificación de “A+” como entidad y “PE-1+” a los CDNs respectivamente.

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Asimismo, los tomadores de los Certificados de Depósito Negociables fueron clientes institucionales como las AFP, fondos mutuos, entidades públicas, compañías de seguros y entidades financieras.

Cabe resaltar que, en lo que va del año, BanBif ha emitido una suma de S/360 millones en Certificados de Depósitos Negociables y S/19.5 millones en Bonos Subordinados. También, en el 2023, BanBif emitió S/320 millones en Certificados de Depósitos Negociables y S/130 millones en Bonos Subordinados; el dinero obtenido se usó para financiar operaciones propias del giro del negocio.