BBVA facilita préstamo corporativo vinculado a la sostenibilidad a favor de Hochschild Mining por US$300 millones

BBVA y Hochschild Mining han alcanzado un acuerdo por el que la entidad financiera otorgue su segundo préstamo corporativo vinculado a la sostenibilidad a favor de Compañía Minera Ares y Amarillo Mineracao Do Brasil. De esta manera, BBVA actúa como co-agente sostenible en una facilidad tipo Club Deal por un importe total de US$300 millones.

La operación ligada a la sostenibilidad bajo la categoría KPI-linked incorpora un mecanismo de ajuste para vincular la tasa de interés del préstamo al desempeño de la compañía en tres KPIs relacionados con la intensidad de uso de agua fresca en las plantas de procesamiento metalúrgico, el porcentaje de residuos que se reciclan y número de accidentes con tiempo perdido.

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“BBVA fue seleccionado como Joint Lead Arranger & Joint Bookrunner de este segundo financiamiento vinculado a la sostenibilidad por US$ 300 millones, así como Co-Agente Sostenible debido a nuestra experiencia global en operaciones de estructura ASG en la región. Con esta operación BBVA se consolida como uno de los principales bancos que impulsa la sostenibilidad en el sector minero del Perú”, explicó Víctor Gordillo, director de Banca Corporativa de BBVA Perú.

“Este segundo préstamo vinculado a la sostenibilidad es un hito importante para Hochschild Mining y demuestra la convicción en su propósito empresarial de ser una compañía minera responsable e innovadora comprometida con un mundo mejor”, afirmó Eduardo Noriega, CFO de Hochschild Mining.

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Como co-agente sostenible, BBVA explicó que ha asistido a Hochschild Mining en la coordinación, estructuración y ejecución del préstamo, así como en la definición del mecanismo de ajuste de la tasa de interés.

Cabe precisar que Hochschild Mining cuenta con dos operaciones mineras subterráneas en Perú y Argentina, así como una operación a tajo abierto en Brasil.