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Con gran expectativa, el Perú volverá a ser sede del Foro de Cooperación Económica Asia- Pacífico (APEC). Esta es su tercera vez como anfitrión, desde que en 1998 ingresó a formar parte del bloque que agrupa a 21 economías de la cuenca del Pacífico. En este grupo se incluyen potencias globales como Estados Unidos, China, Japón y Corea.
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Es así que en noviembre los ojos del mundo estarán puestos en nuestro país, que entre el 10 al 16 de noviembre recibirá a los representantes políticos, empresariales y personalidades de los países miembro. Con esto, buscaremos que las oportunidades que ofrece nuestro país sean aún más visibles en el tablero global, y reforzar nuestra relaciones bilaterales con las economías que hoy son nuestros principales socios APEC.
De hecho, en este informe mostramos a cuatro de ellas: China, Estados Unidos, Chile y Canadá, cuyas empresas hoy invierten fuertemente en nuestro país. Además, son también destinos en los que las empresas peruanas encuentran cada vez más espacio. APEC, para ellos, también es una ventana y un punto de inflexión.
El Perú se convertirá en un foco de atención empresarial a nivel global por APEC. (Foto: Andina)
“Para esta reunión se espera fortalecer la colaboración económica y comercial entre EE.UU. y Perú. Un tema importante será el potencial del puerto de Chancay, que, si bien está pensado para los envíos hacia el Asia, puertos de Estados Unidos como el de Miami están interesados en su potencial”, afirman desde AmCham Perú.
Canadá, por su parte, como miembro fundador de APEC, subraya que este espacio le da la oportunidad de fortalecer sus lazos comerciales. “La región Asia Pacífico tiene un potencial comercial, de inversión y crecimiento económico significativo para Canadá”, remarca el embajador de Canadá en el Perú, Louis Marcotte. Además. destaca que APEC permite avanzar temas como el fortalecimiento de las cadenas de suministro para hacer crecer economías sostenibles.
APEC, fundado en 1989, promueve la liberalización del comercio, las inversiones. (Foto: Andina)
“La cita será sumamente importante a nivel regional al reunir a los más altos inversionistas y pondrá al Perú en la vitrina del mundo. Independientemente de los temas políticos, esta es una reunión comercial”, afirma Juan Carlos Fisher, presidente de la Cámara de Comercio Peruano-Chilena.
José Tam, presidente de la Cámara Peruano China (Capechi), destaca la presencia de nuestro país en APEC y comenta que en esta edición, “Perú va a poder presentar no solo el megapuerto de Chancay, sino la zona económica especial para promover inversiones en esta zona con miras al mercado latinoamericano”, destaca.
China: los movimientos de la economía del dragón
China considera al Perú como un socio estratégico en la región. “Desde el 2014 hasta la actualidad la República Popular China se ha convertido en el primer destino de nuestras exportaciones”, comenta José Tam, presidente de la Cámara Peruano China (Capechi). Además, en la región, durante el 2020 y el 2023, el Perú ha concentrado el 11% de las inversiones chinas en América Latina, siendo el tercer receptor más importante.
De acuerdo a Tam, se calcula que las inversiones chinas en el Perú, desde el 2008, ya superan los US$30 mil millones. Solo el año pasado, este dragón asiático ha invertido unos US$1.200 millones y “se espera que a mediano plazo inviertan de US$3.000 millones a US$4.000 millones adicionales en los sectores portuario, minero, energético, infraestructura y comunicaciones”, agrega.
"El año pasado, China ha invertido unos US$1.200 millones y se espera que a mediano plazo invierta de US$3.000 millones a US$4.000 millones más".
La mayor parte de lo invertido se concentra en el sector minero, el representante de Capechi. Es así que las inversiones chinas en este sector suman US$11.371 millones en siete proyectos mineros: Pampa de Pongo (Arequipa), El Galeno (Cajamarca), Chalcobamba (Apurímac), Don Javier (Arequipa), Reposición Ferrobamba (Apurímac) y Río Blanco (Piura), así como la ampliación de Toromocho (Junín).
“El megapuerto de Chancay es otra de las inversiones chinas más importantes, ya que convertirá al Perú en un hub para el transporte marítimo en la cuenca del Pacífico y permitirá que en la zona económica especial se instalen diversas industrias manufactureras”, afirma. La china Cosco Shipping Ports es la empresa a cargo de este megaproyecto. Actualmente, son más de 200 empresas chinas las que están operando en el Perú.
El puerto de Chancay se inaugurará el mes de noviembre, en el marco del Foro APEC. FOTO: Presidencia.
Tam remarca que estas compañías hoy ven oportunidades de inversión en proyectos de interconectividad como redes viales, puertos y en general, telecomunicaciones, así como infraestructura hídrica, agroexportación y en el sector eléctrico.
De otro lado, las inversiones peruanas en China aún no son tan significativas. Como comenta Miguel Gálvez, docente de la Escuela de Negocios Globales de La Universidad Ricardo Palma, se concentran en oficinas de representación para labores de desarrollo de mercado, en el sector agrícola y pesquero; y en servicios.
Canadá: la minería como eje de esta creciente relación bilateral
Canadá es un socio clave para el Perú. Desde que entró en vigor el Tratado de Libre Comercio entre Canadá y Perú hace 15 años, el comercio bilateral de mercancías entre ambas naciones se ha más que duplicado, alcanzando 6.3 mil millones de dólares canadienses en 2023, haciendo del Perú el segundo socio comercial bilateral de Canadá dentro de Sudamérica. Además, Canadá es hoy en día el cuarto mercado de exportación más importante del Perú en el mundo, destaca Louis Marcotte, embajador de Canadá en el Perú.
“Perú y Canadá son líderes en minería, y como tales, sigue habiendo un creciente interés por parte de las empresas mineras canadienses en Perú. Esto es especialmente cierto dado el enfoque en la agenda del cambio climático, junto con los objetivos de transición energética, que han identificado a Perú como un país socio de interés por su potencial en minerales críticos y estratégicos. Con 8 de los 17 metales y minerales críticos presentes en Perú, el país continúa siendo un foco de atención para los inversores canadienses”, resalta Marcotte.
"Canadá cuenta con cinco empresas mineras que operan seis minas en Perú, así como inversiones en unos 20 proyectos mineros".
La fortaleza de la relación comercial bilateral entre Canadá y Perú se refleja en la Inversión Directa Canadiense en el Extranjero (IDCE), particularmente en el sector extractivo. En 2023, Perú fue el tercer destino de inversión más grande de Canadá en América del Sur y Central. En minería, Perú ocupó el quinto lugar a nivel mundial en activos mineros canadienses en el extranjero. Actualmente, Canadá cuenta con cinco empresas mineras que operan seis minas en Perú, así como inversiones en aproximadamente 20 proyectos mineros. Como el mayor inversionista extranjero en exploración minera en Perú y el tercer mayor inversionista en general, Canadá tiene inversiones en su cartera minera que suman un total de 9.9 mil millones de dólares canadienses (US$7,1 mil millones).
De hecho, destaca algunos proyectos mineros que están logrando avances significativos. Por ejemplo, la empresa canadiense Bear Creek planea iniciar trabajos preliminares en el proyecto de plata Corani y Perú podría ver la apertura de una nueva planta de procesamiento de oro y la reactivación de la mina polimetálica Morococha. El proyecto de cobre y oro Zafranal de Teck también avanza. En términos de litio, la empresa canadiense American Lithium se espera que la construcción de las instalaciones mineras comience a operar desde principios de 2027.
(Foto: Bear Creek)
Si bien las empresas canadienses de ingeniería y servicios tienen su negocio principal está relacionado con el sector extractivo, pueden ofrecer servicios en los sectores de infraestructura y energía caso por caso. Ese es el caso de Canadian Commercial Corporation (CCC) obtuviera el contrato de gestión del proyecto Chavimochic. Y también, en el sector financiero, está Scotiabank, presente en Perú desde 2006 y que es ahora uno de los bancos más grandes en Perú, entre otras empresas en el sector de transporte.
Estados Unidos: un impulso que se afianza y diversifica en el tiempo
La relación comercial con Estados Unidos se ha potenciado mucho desde que Perú forma parte de APEC y, sobre todo, desde la firma del Tratado de Libre Comercio (TLC), en el 2003. “Perú es un socio comercial clave para Estados Unidos al ser el cuarto más importante en Sudamérica”, afirman a Día1 desde el Departamento Económico de la Cámara de Comercio Americana del Perú (AmCham Perú).
Inversión bilateral
La inversión extranjera directa estadounidense en nuestro país llegó a US$ 6.646 millones en el 2023 en términos de stock, según la Oficina de Economía de Estados Unidos (BEA, por sus siglas en inglés). De esta inversión, la gran mayoría está concentrada en minería, pero también en manufactura, informática y banca, explica AmCham.
A nivel de flujos, hasta el año pasado se invirtieron US$1.078 millones enfocados, sobre todo, en el sector minero, con empresas como Freeport (Cerro Verde) y Newmont (Yanacocha) como los principales inversionistas. Para este año, se espera que las inversiones superen los US$3.000 millones, que se ejecutarán en sectores como energía, logística y ‘telecom’. En Sudamérica, el Perú es la quinta plaza más importante como destino de inversiones de EE.UU., al representar 4% del total.
"Hasta el año pasado se invirtieron US$1.078 millones. Freeport y Newmont están entre los principales inversionistas".
En el sector minero, las inversiones de empresas norteamericanas representan un 15% del total con Cerro Verde y Yanacocha como las más importante. Ambas tienen grandes proyectos de inversión. Por ejemplo, unos US$2.500 millones de Yanacocha deberían confirmarse al cierre del 2025. También destacan las inversiones en energía con Actis, o la apuesta ‘telecom’, con la compra de activos de Internet de fibra óptica por parte de KKR.
La inversión extranjera directa de Perú en EE.UU., de otro lado, llegó a los US$386 millones en el 2023. La mayor parte está en el sector financiero, pero también hay un creciente apetito por negocios inmobiliarios a medida que más empresas peruanas están iniciando proyectos en Miami.
Chile: la fuerza comercial de la mano de nuestro vecino del sur
“El Perú y Chile son socios comerciales naturales por ser vecinos y porque las oportunidades que han ofrecido y siguen ofreciendo son muy grandes”, sostiene Juan Caros Fisher, presidente de la Cámara de Comercio Peruano - Chilena. Una cercanía que, como cuenta el empresario, permite realizar sinergias como las que se realizan en algunos rubros como la agroindustria. Destaca, además, que el próximo año, en conjunto, nuestros países concentrarán más del 45% de la producción mundial de cobre.
"Los principales sectores donde se concentran las mayores inversiones chilenas en el Perú son el ‘retail’, la agroindustria y el sector minero".
Presencia de peso
Si vemos los principales sectores donde se concentran las mayores inversiones chilenas en el Perú, destacan el ‘retail’, la agroindustria y la minería. De hecho, Fisher apunta que las inversiones entre los dos países ya superan los US$35 mil millones. Si bien las inversiones de empresas chilenas componen mayor parte de esta torta, resalta que las aventuras peruanas en Chile han sido icónicas: la compra de Soprole por parte de la peruana Gloria (2022) por US$641 millones o la compra de la ex cementera Melón por parte del Grupo Breca (2009) por US$555 millones. “La evolución de las inversiones van ‘in crescendo’, son íconos de inversión. Hoy Chile es el tercer socio comercial del Perú, que es también el primer destino turístico de los chilenos. La gastronomía peruana está presente en Chile con más de 2.000 restaurantes”, detalla.
El grupo Falabella es uno de los principales actores del sector 'retail' peruano. (Foto: USI)
En cuanto a las empresas chilenas con presencia en nuestro país destacan Grupo Falabella y Grupo Ripley, líderes del ‘retail’. Además, resaltan otros grandes ‘holdings’ económicos chilenos como Parque Arauco y Cencosud.
El intercambio comercial también es muy potente. De acuerdo a cifras de la memoria anual de la cámara, durante el 2023 el Perú registró un crecimiento de 167% –frente al 2009, año en el que se firmó el TLC entre ambos países– en sus exportaciones hacia Chile, ascendiendo estas a US$1.947 millones. Se trata, sobre todo, de productos agropecuarios.
