LATAM Airlines Group refinancia su deuda y espera ahorros de caja por US$83 millones

A través de un hecho esencial enviado a la Comisión para el Mercado de Valores (CMF), LATAM Airlines Group S.A. informó que ha acordado colocar en los mercados internacionales, bonos garantizados por US$1.400 millones, a una tasa de interés anual del 7,875%, con vencimiento en el año 2030.

El grupo aeronaútico espera con este refinanciamiento reducir de forma importante su costo de deuda a una tasa de interés significativamente menor que su deuda existente, generando ahorros anuales por aproximadamente US$83 millones por pago de menores intereses.

Con los fondos que se obtengan de esta emisión y con la utilización de US$200 millones en efectivo, se contempla el prepago de un bono por US$450 millones con vencimiento en 2027 con una tasa de interés de 13,375%, además del prepago de un préstamo a plazo (Term Loan B) de US$1.081 millones con vencimiento en 2027, con una tasa de interés de SOFR + 950 bps, equivalente a aproximadamente 15%.

Por otro lado, en términos contables, esta refinanciación tendrá un impacto, por una única vez, en el Estado de Resultados del grupo por cerca de US$134 millones, de los cuales US$45 millones se verán reflejados en los movimientos en caja durante el cuarto trimestre de este año.