Auna presenta una oferta pública inicial en EE.UU.

Auna, proveedor de servicios sanitarios que opera en tres países latinoamericanos, presentó el martes una oferta pública inicial (OPI) en la Bolsa de Nueva York.

La empresa, fundada en Perú en 1989, planea emitir acciones de clase A, pero no reveló el tamaño previsto de la oferta ni cuánto pretende recaudar.

Auna opera 15 hospitales con 2.301 camas en México, Colombia y Perú, además de ofrecer seguros médicos y dentales, así como tratamientos oncológicos.

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La compañía, controlada por la firma peruana de capital privado Enfoca, es el principal proveedor de seguros de salud en Perú, con una cuota de mercado del 29,3%, según el documento presentado ante la Comisión de Bolsa y Valores de Estados Unidos.

En todo 2022, Auna reportó ingresos de 646,3 millones de dólares con una pérdida neta de US$ 20.2 millones. A finales de septiembre de 2023, el pasivo de la empresa ascendía a US$ 1.510 millones.

Los ingresos de la oferta de acciones se utilizarían para pagar deudas y otros fines corporativos generales, dijo la compañía.

Analistas de Renaissance Capital calculan que la OPI podría recaudar hasta US$ 200 millones.

Morgan Stanley, JPMorgan, BTG Pactual, Santander, Citigroup y HSBC coordinarán la oferta.