Estudio revela tendencias contrapuestas en el consumo peruano de 2023

NielsenIQ y GfK, presentan en conjunto un estudio sobre las tendencias de consumo que se vieron durante el 2023 en el mercado peruano, y cómo afectaron situaciones globales como la alta inflación, la inestabilidad política y recesión económica que vive el país, así como los efectos del fenómeno del niño durante el primer semestre, en el gasto de los consumidores peruanos con respecto a artículos electrónicos y el consumo de productos de canasto.

Ventas de Electrónicos en Perú 2023

GfK, una empresa de NIQ, comparte los detalles sobre el consumo de productos electrónicos en el mercado peruano durante 2023. Dichos datos revelan una caída significativa en las ventas totales de electrónicos, alcanzando los S/6.847 millones de soles, lo que representa una disminución del 13,4% en comparación con el mismo período del año anterior.

Estos resultados muestran un panorama desafiante para el mercado, con una caída a doble dígito al cierre del año 2023, tanto en unidades (-8%) como en valor (-13%) en comparación con el 2022. Sin embargo, se observa un ligero repunte en diciembre de 2023 con un aumento del 7% en unidades, aunque el valor sigue siendo un 4% menor que en diciembre de 2022.

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Ventas online vs canal tradicional

El estudio destaca que el mercado offline sigue siendo dominante, representando el 64% del consumo total, mientras que el comercio electrónico (e-commerce) ha alcanzado el 36%, experimentando un ligero crecimiento en los últimos dos años, sobre todo con el despegue del marketplace, que ha duplicado su tamaño frente al 2021.

También se ha observado una ampliación en la diferencia de precios promedio entre las ventas online y offline, especialmente desde el inicio de la pandemia, lo que ha contribuido a una tendencia de compra de precios más altos en el e-commerce, impulsada por una mayor oferta de productos premium.

Participación del mercado por tipo de tienda

Con respecto a los canales, las tiendas por departamentos tienen un retroceso de -20% con el de mayor caída, seguido del canal de super/hipermercados donde registra una caída de -18% y finalmente en esta tendencia el canal de especialistas más home centers también tienen un retroceso de -15% y el único canal con un resultado positivo es el Marketplace que tiene un crecimiento de 15% duplicando su participación en este año 2023.

Otro hallazgo importante es que la familia de telecomunicaciones (equipos liberados) ha sido la única en mostrar un crecimiento sólido en el mercado peruano, con un aumento del 14,8% y una participación del 17,9%, lo que representa un aumento significativo del 4% en comparación con el año anterior.

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En contraste, otras familias como Electrónicos de Consumo/Línea Marrón, Tecnología de la Información, y Pequeños Electrodomésticos han experimentado disminuciones significativas en su participación, reflejando desafíos en un mercado altamente competitivo. A pesar de estos resultados, las familias de Electrónicos de Consumo (29,1%) y Grandes Electrodomésticos (27,6%) continúan liderando el mercado.

Jean Vargas, Retail Manager de GfK - una empresa de NIQ, explica que, a pesar de la tendencia a la baja en las ventas totales de electrónicos, la categoría de Monitores fue la que más creció en el mercado durante el 2023, seguida por Aire Acondicionado e Impresoras. Sin embargo, el 80% de las ventas se concentran en siete categorías principales, lideradas por TV’s (24%), seguido por teléfonos móviles (15), refrigeración (12), computo (12%), y en menor medida lavadoras (8%), cocinas (5%) y electrodomésticos de cocina (3%).

Análisis del Comportamiento del Consumo en el Canasto NIQ 2023

En el análisis realizado por NielsenIQ sobre el comportamiento del consumo en el año 2023, que abarca Lima y 23 provincias, se han revelado datos significativos que reflejan con un ligero crecimiento en consumo frente al año anterior (2,1%) y con un incremento del precio promedio del 8,6% (menor al incremento del cierre del año pasado en aproximadamente 5%).

El estudio abarca 6 macro categorías principales: Limpieza, Cosmética y Tocador, Confitería, Alimentos, Bebidas y Bebidas Alcohólicas. Estas macro categorías ofrecen una visión completa del mercado y permiten identificar áreas de oportunidad y crecimiento en el sector.

Este análisis detallado proporciona una visión integral de la evolución del mercado a lo largo del año pasado, destacando áreas de crecimiento, regiones destacadas y cambios en los patrones de compra.

“Observamos un crecimiento sostenido en el consumo mensual, con un aumento superior al 2% en comparación con el año anterior. Regiones como el Norte y Lima lideraron este crecimiento, mientras que el Centro Oriente mostró una dinámica diferente. Además, la evolución de cada subcanasto (o macro categoría) revela patrones interesantes, con las Bebidas No Alcohólicas liderando el crecimiento, mientras que los Alimentos enfrentaron desafíos debido a los aumentos de precios” explica Marcel Garreaud, Associate Manager para NIQ.

En cuanto a los canales de distribución, se observa una recuperación de relevancia en el canal On Premise, aunque este se mantiene como un canal pequeño dentro del mix general. Por otro lado, los Autoservicios (AASS) registraron un crecimiento en consumo, especialmente con menores precios promedios a corto plazo.

En el análisis específico del Canal Tradicional, se evidencia que este ha mantenido incrementos mínimos de consumo en comparación con el año anterior, principalmente debido a precios promedios por encima del 10% en la primera mitad del año. Bebidas No Alcohólicas y productos de Limpieza son los subcanastos que impulsan este canal, mientras que las Bebidas Alcohólicas muestran un decrecimiento de casi el 5% frente al año anterior.

En el Canal AASS, se destaca un mayor incremento en el consumo en comparación con el Canal Tradicional, atribuible a una desaceleración en el incremento del precio promedio en la segunda mitad del año. Bebidas No Alcohólicas y Alcohólicas son los subcanastos que más destacan en este crecimiento, siendo menos afectados por las alzas de precios en comparación con otros subcanastos. Además, se observa una desaceleración en el crecimiento del precio a corto plazo.

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En el análisis del consumo por sub canasto, se observa que en el de Bebidas Alcohólicas destaca un aumento del 11,3% en ALCOPOPS (bebidas premezcladas) y del 2,4% en cerveza, mientras que las preferencias de consumo en otras categorías como Anisados, Whisky, Vodka, Ron y Pisco muestran una disminución importante, reflejando cambios en las preferencias del consumidor.

Por otro lado, las Bebidas No Alcohólicas tuvieron un buen desempeño, con crecimientos del 31,3% en jugos en polvo, 26,1% en agua embotellada, 22,1% en bebidas energéticas, 16,2% en té embotellado y 14,8% en jugos isotónicos.

En el rubro de alimentos, destacaron el incremento del 50,3% en Pan Árabe y tortillas envasadas, el 12,7% en avena y el 0,9% en yogur, mientras que leches en polvo y polvos chocolatados cayeron un -13,6% y -13% respectivamente. En Confitería, las barras mostraron un crecimiento del 22,7%, pero los chocolates descendieron un -8,4%.

En Cosmética y Tocador, el desodorante corporal aumentó un 11,8%, seguido por tratamientos post lavado capilar con un 9,8%. En contraste, pañales para adultos cayeron un -14,2% y pañales para bebés un -4,4%. Finalmente, en Limpieza, los insecticidas crecieron un 67,8% y las toallas de papel un 19,3%, mientras que servilletas de papel y detergentes líquidos tuvieron una leve baja del -2,5% y -2% respectivamente.

En conclusión, el estudio conjunto de NielsenIQ y GfK ofrece una visión completa y detallada de las tendencias contrapuestas en el consumo peruano durante el 2023. Mientras que las ventas totales de productos electrónicos experimentaron una notable caída, el consumo en el canasto reveló una tendencia al alza en el gasto del consumidor, identificando áreas de oportunidad en diversas categorías. Estos hallazgos son fundamentales para entender el panorama actual del mercado peruano y orientar estrategias futuras en un contexto marcado por desafíos económicos y sociales.