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Un consorcio liderado por Colbún adquirió el 100% de las acciones de la empresa de generación termoeléctrica Fenix Power Perú S.A., en una operación por US$786 millones.
En un hecho esencial enviado a la SVS, la firma chilena ligada a la familia Matte, detalló que en el consorcio participan Blue Bolt A 2015 Limited -una subsidiaria enteramente controlada por Abu Dhabi Investment Authority (ADIA)- y el Fondo de Inversión en Infraestructura administrado por Sigma de Perú.
La firma de capitales chilenos dijo que ese conglomerado pagó US$ 171,4 millones por el 100% de las acciones de la firma de generación eléctrica, propietaria de una central termoeléctrica de ciclo combinado cuya capacidad instalda es de 570 MW.
"Considerando una deuda neta de US$ 614,6 millones, el precio implica una valorización de los activos de Fénix de US$ 786 millones", precisó Colbún.
Colbún tendrá el 51% de Fenix Power Perú, actuando como socio controlador y operador, mientras que ADIA tendrá el 36% y Sigma el 13%. Considerando su 51% de participación, esta operación significa para Colbún una inversión total a esta fecha de aproximadamente US$ 214 millones.
“Esta operación significa un hito muy relevante para Colbún y nos permite mejorar la diversificación de la compañía en términos de fuentes de ingresos, tecnologías de generación y mercados”, señaló Thomas Keller, gerente general de Colbún, quien destacó que “el sector eléctrico peruano opera bajo un marco regulatorio robusto y bien establecido”.
Gonzalo De Las Casas, gerente general de Sigma Capital señaló: “el objetivo de nuestro Fondo es invertir en los sectores de energía, transporte y plantas de tratamiento en el Perú, entre otros. Para nosotros es una gran oportunidad asociarnos a una compañía con la experiencia y conocimiento del negocio eléctrico como Colbún”.
En el documento enviado al regulador, la generadora especificó que para la materialización de esa operación el consorcio que lidera desembolsó aproximadamente US$ 420,5 millones, cifra que incluye el monto del 100% de las acciones de la peruana, los recursos aportados para el pago de un préstamos que Fénix mantenía con uno de los vendedores (US$ 224,1 millones) y un aumento de capital por US$ 214 millones.
