Ferreycorp y sus subsidiarias concretaron una colocación privada de bonos internacionales por US$ 90 millones con la aseguradora estadounidense Prudential, a través de su división PGIM, informó la compañía.
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“Esta colocación privada significa el regreso de Ferreycorp al mercado de capitales internacional, desde el 2013, que permitirá a nuestras empresas contar con recursos a largo plazo y en condiciones muy ventajosas, para apoyar su gestión y contribuir a su adecuada estructura financiera”, indicó Patricia Gastelumendi, gerente corporativa de Finanzas de Ferreycorp.
Esta emisión, con una tasa anual de 4.45%, permite obtener mayores plazos para la deuda que viene financiando las operaciones de la corporación y sus subsidiarias, en línea con su estrategia de diversificación en fuentes de financiamiento.
Los bonos tienen plazo de vencimiento de siete años a partir de la fecha de emisión. Cabe indicar que Prudential, como parte de su análisis de riesgos, otorgó a Ferreycorp la calificación de grado de inversión.
Ferreycorp cuenta con más de 3,000 accionistas, el 24% de ellos extranjeros. En el 2013 realizó una exitosa colocación de bonos en el mercado internacional y local por US$ 300 millones, con una demanda cinco veces superior a la del monto colocado.
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