El capital será desembolsado una vez el prestatario cumpla ciertos hitos de construcción en la obra. (Foto: GEC)
El capital será desembolsado una vez el prestatario cumpla ciertos hitos de construcción en la obra. (Foto: GEC)

La Línea 2 del firmó una línea de crédito sindicado de US$811 millones para un proyecto de ampliación. El acuerdo implica la titularización de derechos de pago respaldados por el gobierno peruano, llamados RPI-CAO.

El acuerdo también incluye una línea de crédito renovable para la construcción del proyecto por US$150 millones. Esta consiste en una modificación de una línea de crédito firmada en 2019.

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El capital será desembolsado una vez el prestatario cumpla ciertos hitos de construcción en la obra. El reembolso está respaldado por el Ministerio de Transportes y Comunicaciones (MTC).

El sindicato de prestamistas que extendieron el crédito está representado por Norton Rose Fullbright, e incluye a Cassa Depositi e Prestiti, KfW IPEX-Bank, Societe Generale, Banco Santander y el Instituto de Crédito Oficial (ICO).

El acuerdo para el primer préstamo de US$811 millones se cerró el 30 de julio, y está cubierto por una garantía a la exportación brindada por la agencia italiada de crédito a la exportación SACE. La transacción de US$150 millones se cerró el 27 de julio

La transacción fue asesorada por Garrigues; Latham & Watkins; Rodrigo, Elías & Medrano Abogados; y Estudio Echecopar.

“Como la mayoría de las estructuras de financiación de proyectos, sin duda ha sido un reto cerrar ambas transacciones simultáneamente”, afirmó Oscar Arrus, socio de Garrigues.

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