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La cementera peruana Unión Andina de Cementos (Unacem), formada por Cementos Lima y Cemento Andino, acordó la compra del 98,57% de la subsidiaria en Ecuador de la francesa Lafarge. Esta operación se realizará por un valor de US$545 millones, que se ampliará a US$553 millones cuando Unacem convoque una OPA para adquirir el 100% de los papeles de la compañía.
"Siendo Lafarge Cementos S.A una empresa que cotiza en la bolsa de valores de Quito, Unacem S.A.A tendrá que hacer una oferta pública por el restante número de acciones para la adquisición del 100% de las acciones de Lafarge Cementos S.A, considerando un valor empresa de hasta US$553 millones, sujeto a ajustes contractuales que serán calculados antes de hacer la oferta pública", señaló la empresa en un hecho de importancia enviado a la Superintendencia del Mercado de Valores (SMV).
La operación, que marca el ingreso de la peruana al mercado ecuatoriano, fue consecuencia de la decisión de Lafarge de deshacerse de sus operaciones en Ecuador para reducir su deuda neta por debajo de los 9 mil millones de euros (US$12.250 millones) en el 2014.
En la misma sesión de directorio también se aprobó la propuesta de financiamiento a firme con el BBVA Banco Continental SA, Deutsche Bank AG y Scotiabank Perú S.A, quienes otorgarán a Unacem un crédito puente por un monto de US$560 millones que será destinado a cubrir el precio de adquisición ajustado y los gastos transaccionales asociados.
La empresa estima que la adquisición se podrá completar en aproximadamente seis meses.
"Esta adquisición representa un paso importante dentro del plan de crecimiento de Unacem en la región. Con esta compra estaríamos honrados de aportar a la calidad de vida y al continuo desarrollo de Ecuador, aplicando principios de respeto por nuestros colaboradores, por el medio ambiente y por la comunidad”, comentó Carlos Ugás Delgado, director gerente general de Unacem.
Unacem es la segunda empresa peruana que adquiere una operación latinoamericana de manos de la francesa Lafarge. En el 2009, el grupo Breca, de la familia Brescia Cafferata, adquirió Lafarge Chile por US$555 millones y la rebautizó como Cementos Melón.
