Empresas brasileñas adquieren el 70% de Odebrecht Ambiental

Odebrecht S.A. cerró ayer el contrato de compra-venta del 70% de su empresa Odebrecha Ambiental con Brookfield Brazil Capital Partners LLC y BR Ambiental Fundo de Investimento em Participações. El fondo FI-FGTS mantiene su participación del 30% en el capital de la empresa.

El precio de venta fue de US$ 878 millones, compuesto por un pago anticipado de US$ 768 millones y un adicional de US$ 110 millones a lo largo de los próximos 3 años, condicionado al crecimiento continuo de la empresa.

El cierre financiero de la transacción, previsto para el primer trimestre de 2017, está sujeto a una serie de condiciones habituales, como la obtención del consentimiento de aliados y contrapartes de Odebrecht Ambiental y aprobaciones regulatorias.

La compañía dijo que el segmento de tratamiento de aguas industriales, que tiene importantes contratos en Brasil, no forman parte de la operación y están siendo negociadas con otros interesados de forma independiente. "Odebrecht S.A. preservará el desarrollo de las prospecciones de proyectos ambientales en América del Sur (excepto Brasil) y África"; añadió.

Odebrecht Ambiental es la líder, entre las empresas privadas, del sector de saneamiento en Brasil y sirve actualmente a más de 17 millones de personas en 12 estados con contratos de operación de sistemas de agua y aguas residuales, además del tratamiento de residuos y de aguas industriales.

“La venta de Ambiental forma parte de nuestro programa de transferencia de activos, que tiene como objetivo mantener niveles de liquidez satisfactorios para atravesar la prolongada crisis económica de Brasil”, dice la vicepresidente financiera de Odebrecht S.A., Marcela Drehmer. Gestión de activos y liquidez garantizada.

VENTAS DE ACTIVOS

Odebrecht S.A. planea enajenar hasta mediados de 2017 activos valuados en más de 12.000 millones de reales brasileños. Algunas negociaciones relevantes ya fueron concluidas. Odebrecht Latinvest, que consolida concesiones carreteras en Colombia y Perú, vendió el 57% de la concesionaria Rutas de Lima, y también a Brookfield.

Odebrecht también anunció la venta de Odebrecht Energía Alternativas, tenedora del corredor eólico del Senandes (Rio Grande do Sul) al Grupo NC. Odebrecht Transport, empresa de movilidad y logística del grupo, firmó acuerdos son CCR por los que transferirá sus participaciones en las concesionarias Via Rio, en Rio de Janeiro, y Via Quatro, que opera una línea de metro en São Paulo.

Se encuentran en fase avanzada de negociación los activos como la Hidroeléctrica de Chaglla y el Proyecto Olmos, ambos en Perú, y las participaciones en la Sociedad Minera de Catoca, en Angola, y en Santo Antonio Energia, en Porto Velho (Rondônia), entre otros.